Vale e Petrobras puxam alta da Bolsa com cenário externo positivo; dólar cai quase 2%

SÃO PAULO – O Ibovespa subiu nesta segunda-feira (10) em meio a expectativas de estímulo na China depois de dados fracos. As indicações do vice-presidente do Federal Reserve, Stanley Fischer, que afirmou que os juros nos Estados Unidos só serão elevados quando a inflação voltar ao normal, também ajudaram o movimento. A Bolsa brasileira acabou seguindo o mercado norte-americano, que teve forte alta não só pela fala de Fischer, mas também em meio a perspectivas de um acordo na Grécia e por causa da maior aquisição da história da Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett. A Berkshire comprou a Precision Castparts por US$ 32 bilhões.

A Bolsa brasileira teve alta de 1,60% a 49.353 pontos. O volume negociado neste pregão foi de R$ 5,467 bilhões. Já o dólar comercial fechou em baixa de 1,86% a R$ 3,4429 na venda. Enquanto isso, o dólar futuro para setembro caiu 1,88% a R$ 3,468, influenciado pelas sinalizações de que os EUA devem demorar mais antes de elevar os juros.

Além de Fischer, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Dennis Lockhart, também fez discurso, no qual disse que os EUA tiveram um sucesso substancial em reduzir o desemprego. Ele falou também que o Fed está próximo de aumentar os juros e que as condições econômicas nos Estados Unidos voltaram em grande parte ao normal. O mercado, no entanto, não pareceu comprar o discurso dele, que na semana passada já havia acenado para um aumento dos juros em setembro, o que causou uma queda no apetite de risco nos mercados globais.

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No mercado de juros futuros, os DIs recuaram em correção após subirem forte com o cenário político mais tenso na semana passada. O DI para janeiro de 2017 caiu 26 pontos-base a 14,11% ao passo que o DI para janeiro de 2021 terminou o dia com queda de 27 pontos-base a 13,60%. 

Nas notícias do cenário doméstico, ficou a tentativa do governo de montar uma base mínima de 200 deputados fiéis para frear o ímpeto da tese de impeachment no Congresso segundo a coluna Painel da Folha de S. Paulo. Também neste front, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria defendendo uma ampla reforma ministerial. 

Ainda teve algum peso por aqui o Relatório Focus, com a mediana das projeções de diversos economistas, casas de análise e instituições financeiras para os principais indicadores macroeconômicos. A previsão para o PIB (Produto Interno Bruto) em 2015 oscilou de uma retração de 1,80% para uma de 1,97%. Já no caso do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que é o medidor oficial de inflação utilizado pelo governo, as projeções são de que haja um avanço de 9,32% este ano.

Destaques de ações
As ações da Petrobras (PETR3, R$ 11,01, +3,77%; PETR4, R$ 9,95, +2,68%) subiram. No noticiário da estatal, destaque para a entrevista de Aldemir Bendine. De acordo com a Rico Corretora, a entrevista foi “pró-mercado”. Além disso, o preço do petróleo fechou em alta, com ganhos de 1,2%, a US$ 49,81, o que fez as ações subirem, também em um movimento de repique após a forte queda na sexta-feira.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo no domingo, o presidente da Petrobras comentou sobre a política atual de preços da companhia para a gasolina e o diesel. Bendine foi categórico ao afirmar que essa política é da companhia e que não existe interferência do governo e afirmou que a empresa presta esclarecimento sobre os preços dos combustíveis apenas ao conselho de administração.

As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

As ações da Vale (VALE3, R$ 19,35, +5,05%; VALE5, R$ 15,45, +3,62%) também subiram, assim como as siderúrgicas, seguindo o noticiário asiático. Os dados da China mostraram uma desaceleração mais profunda na demanda da maior potência industrial do mundo, o que aumenta a expectativa de mais uma rodada de estímulos do governo.

Notícias de mais uma queda nas exportações chinesas, a maior em quatro meses, e de um forte recuo nos preços dos produtores mostram como a vacilante demanda industrial chinesa atingiu o comércio global e combaliu os ativos dos mercados emergentes.

As ações da Gerdau (GGBR4, R$ 6,04, +0,50%) viraram para alta, acompanhando o desempenho do restante do setor, com os papéis da CSN (CSNA3, R$ 4,00, 0,00%). 

O Goldman Sachs iniciou hoje cobertura do setor na América Latina, com recomendação de compra para Gerdau e venda para CSN e Usiminas. Segundo os analistas, além do valuation parecer atrativo nesse patamar de preços, a companhia deve ser beneficiada por sua exposição ao mercado americano nos próximos anos. (Confira a matéria completa, clicando aqui.) Vale mencionar que a Gerdau divulgará balanço na próxima quarta-feira. 

O dia também foi de altas para BR Malls (BRML3, R$ 11,87, +6,08%), gestora de shoppings center, e CCR (CCRO3, R$ 14,33, +4,98%), concessionária, influenciadas pela queda do DI, que devolveu parte das grandes altas da semana passada e traz a expectativa de uma Selic sem mudanças para pior. Assim, a taxa livre de risco torna-se menos rentável que a TIR (Taxa Interna de Retorno) dessas empresas, mostrando que o investimento nas ações delas pode ser mais lucrativo.

As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

Entre as quedas estava as ação das companhia educacional Estácio (ESTC3, R$ 12,36, -3,59%), que operou na mínima de 2012. 

A Gafisa (GFSA3, R$ 2,45, -4,30%) terminou o pregão como a maior queda do índice. O presidente da empresa, Sandro Gamba, disse durante teleconferência com analistas que a empresa mostrou vendas abaixo do esperado em julho. A companhia divulgou na noite de sexta-feira que encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de R$ 28,5 milhões, revertendo prejuízo de R$ 851 milhões sofrido um ano antes, mas queda de 10% sobre o resultado positivo dos três primeiros meses de 2015.

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:

^* – Lote de mil ações 
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) 

China frustra com dados fracos
Os índices asiáticos subiram, mas seguiram próximos da mínima em um ano e meio com dados da China mostrando uma desaceleração mais profunda na demanda da maior potência industrial do mundo. Os mercados acionários chineses contrariaram a maior cautela nos índices asiáticos com a maioria dos índices em altas de 2% a 4% com a expectativa dos investidores de ainda mais uma rodada de estímulos do governo.

Os preços ao produtor na China caíram para uma mínima em seis anos em julho, enquanto a inflação ao consumidor permaneceu subjugada, sinalizando que a economia ainda enfrenta pressão deflacionária e que Pequim tem espaço para revelar mais medidas de suporte à economia. O índice de produtos ao produtor caiu 5,4% em relação a um ano antes, disse o Escritório Nacional de Estatísticas neste domingo, resultado pior que as expectativas de um recuo de 5,0%.

Já o CPI avançou 1,6% em julho, na comparação com igual mês do ano passado, em linha com a previsão dos analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires. Em junho, o CPI havia subido 1,4%, portanto acelerou no mês mais recente, informou o Escritório Nacional de Estatísticas do país neste domingo.

Europa sobe com Grécia
A Grécia e seus credores internacionais buscavam dar os toques finais a um acordo de bilhões de euros nesta segunda-feira para evitar a falência e cumprir um importante pagamento da dívida ao Banco Central Europeu (BCE) em dias. Ministros gregos e representantes de instituições europeias e do Fundo Monetário Internacional (FMI) retomaram as negociações na manhã desta segunda-feira, após uma sessão que terminou na madrugada.

Segundo relatório da equipe de análise da XP Investimentos, todas as partes estão sob pressão para assegurar um acordo antes da data limite, pois um calote complicaria severamente as chances de a Grécia não afundar, dado que levaria o BCE a retirar o extenso apoio que vem dando aos bancos gregos. As bolsas europeias terminaram esta segunda-feira em alta.

(com Reuters)