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SÃO PAULO – A Gerdau (GGBR4) confirmou na tarde desta sexta-feira (17) que o Itaú Unibanco e ArcelorMittal foram os vendedores em fatias minoritárias de suas controladas. A questão era uma das grandes dúvidas do mercado sobre a operação de reestruturação da siderúrgica anunciada na noite da última terça-feira.
A Gerdau informou o nome das instituições em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta tarde, ressaltando que não se trata, portanto, de operações com acionista controlador ou partes relacionadas. A companhia disse ainda que sempre teve interesse em concentrar a participação de suas controladas operativas (Gerdau Açominas, Gerdau Aços Longos, Gerdau Aços Especiais e Gerdau América Latina), embora não houvesse qualquer obrigação contratual de efetivar essas aquisições.
A companhia pagou R$ 1,986 bilhão para deter mais de 99% do capital total de cada uma das suas controladas, em uma operação que foi vista com maus olhos pelo mercado, que avaliou que o momento ruim e o valor da operação foi “caro”.
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A companhia reiterou hoje, no entanto, que as aquisições decorreram de oportunidades de mercado e, na percepção da administração, de que foram realizadas com preços adequados, levando-se em consideração as avaliações econômicas, os instrumentos financeiros utilizados, os prazos de pagamentos, a captura de valor através de um fluxo de caixa mais concentrado e a visão de longo prazo da empresa.
Conforme a empresa informou na terça-feira, as condições de pagamento são as seguintes: R$ 339 milhões à vista, com recursos imediatamente disponíveis; cessão e transferência de 30 milhões de ações preferenciais da Gerdau S.A. mantidas em tesouraria, no valor de R$ 206 milhões; e permuta de ações de cota de um fundo de investimentos em direitos creditórios não padronizados (FIDC NP Barzel) de R$ 802 milhões; e R$ 639 milhões em pagamentos com vencimentos em 2016, 2017, 2019, 2021 e 2022.
