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SÃO PAULO – O noticiário aparece bem movimentado nesta terça-feira, entre conversas exclusivas do Bradesco para adquirir o HSBC Brasil, o BB tornando-se o banco mais barato do mundo e possibilidade da Gol reduzir sua oferta esse ano, seguindo o exemplo da TAM. Confira abaixo o que ganha destaque nesta manhã:
Bradesco
O Banco Bradesco (BBDC4) iniciou no fim da segunda-feira conversas exclusivas para adquirir a unidade brasileira do HSBC, de acordo com uma fonte com conhecimento direto da transação. Caso o HSBC aceite a oferta do Bradesco, um acordo pode ser anunciado até o fim do mês, disse a fonte. A oferta avalia a unidade brasileira do HSBC em cerca de R$ 12 bilhões, ou 1,2 vez seu valor contábil, disse a fonte.
A fonte não informou se o Bradesco vai pagar em dinheiro pela instituição financeira, que tinha ativos de cerca de R$ 170 bilhões no fim de março. Fontes próximas aos planos disseram à Reuters no mês passado que o HSBC esperava que a venda fosse finalizada em agosto.
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Banco do Brasil
O Banco do Brasil (BBAS3), que sempre foi negociado com desconto em relação aos seus pares brasileiros, se tornou agora o banco mais barato do mundo após o Fundo Soberano começar a vender suas ações. O BB é negociado a 5,13 vezes o lucro previsto para os próximos 12 meses – a menor relação entre os 100 principais bancos do mundo por valor de mercado. Segundo dados da Bloomberg, a média desse grupo é de 11,4 vezes.
O Fundo Soberano começou a vender ações do BB no mês passado como parte da estratégia de se preparar para usar os recursos no ajuste fiscal do governo. Em junho, ele teria vendido 1 milhão de papéis do banco, segundo dados compilados pela Bloomberg.
Gol
A Gol (GOLL4) deve seguir a TAM em corte de capacidade no País, disse o Bradesco BBI. Para os analistas, a companhia deve reduzir sua capacidade em 2% a 4% na comparação anual em 2015, comparado a guidance de estabilidade. A decisão se traduziria em uma oferta de demanda mais apertada no segundo semestre.
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Ontem, a TAM informou que iria cortar até 10% de suas operações no Brasil devido à desaceleração do setor, provocada por um cenário de aumento da inflação e alta do dólar. O anúncio refletiu diretamente na concorrente Gol, cujas ações desabaram 7,24% na véspera, fechando a R$ 6,15.
Braskem
A Braskem (BRKM5), maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, propôs à Petrobras uma nova fórmula para calcular o preço da nafta que varia conforme as cotações de petróleo, segundo informou o Valor. Pela proposta, o valor pago não teria uma referência fixa, mas acompanharia diretamente as oscilações do petróleo. Hoje, o preço é vinculado à referência ARA (Amsterdã, Roterdã e Antuérpia), que é uma das mais caras do mundo, em um intervalo de 92,5% a 102% dessa cotação.
Seguindo o mau humor do mercado, ontem as ações da Braskem figuraram entre as maiores quedas do Ibovespa, encerrando a sessão com desvalorização de 5,18%, a R$ 12,26.
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Petrobras
Petroleiros farão protesto nesta terça-feira (21) contra vendas de ativos da Petrobras (PETR3; PETR4), considerada por eles como forma de “privatização”, informou o Valor.
Ainda sobre a estatal, a data final do julgamento da ação coletiva da Petrobras em Nova York deve ser definida em uma audiência marcada para o dia 29 de abril de 2016, de acordo com um cronograma divulgado nesta segunda-feira pela Corte. O juiz federal que cuida do caso determinou porém, que o julgamento não deve ocorrer “sob nenhuma circunstância” após 1º de agosto do ano que vem.
Siderúrgicas
O Inda (Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço) anuncia nesta manhã os dados referentes à distribuição do aço de junho. Os dados podem refletir nas ações da Usiminas (USIM5), CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4).
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JBS
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB/RJ), autorizou a instalação da CPI para investigar eventuais irregularidades na atuação do BNDES na concessão de financiamentos. Do setor de frigoríficos, a JBS (JBSS3) está entre as que mais receberam empréstimos do banco de fomento.
Even
Dando continuidade à divulgação das construtoras de suas prévias do segundo trimestre, a Even (EVEN3) comunicou que suas vendas contratadas no período somaram R$ 262 milhões, contra R$ 378 milhões no mesmo trimestre de 2014. Para o BTG Pactual, os investidores já anteciparam os dados operacionais fracos da companhia. “No geral, permanecemos cautelosos sobre o setor, devido a um cenário desafiador para vendas de habitação (fraca demanda e menor disponibilidade de crédito)”, disseram os analistas.
BM&FBovespa
A BM&FBovespa (BVMF3) teve a recomendação de suas ações rebaixada de compra para neutra pelo analista Eduardo Rosman, do BTG Pactual. O preço-alvo para 12 meses é de R$ 13,00 por ação (upside de 13% em relação ao último fechamento).
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Light
A distribuidora de energia, Light (LIGT3) divulgou informações prévias operacionais dos segmentos de distribuição, geração e comercialização de energia do segundo trimestre de 2015, hoje. O número de consumidores teve um aumento de 2,7% em relação ao período do ano passado, saindo de 4,156 para 4.269.
O consumo de energia elétrica (R$/MWh) no primeiro semestre deste ano, teve um aumento de 21,5%, indo de 156 para 186. Já o volume de energia comercializada, teve queda neste trimestre ao totalizar 1.261,0 GWh, 4% abaixo dos 1.313,5 GWh comercializados em igual período de 2014.
JSL
A JSL (JSLG3) apresentou hoje os dados preliminares e não auditados da sua receita bruta, referentes ao segundo trimestre e primeiro semestre de 2015.
A receita bruta da companhia teve aumento de 0,7% em relação ao segundo trimestre de 2014, totalizando o período com R$ 1,127 milhões contra R$ 1,119 milhões, onde os serviços dedicados e gestão e terceirização representaram 78,3% da receita de Serviços no trimestre deste ano.
Energisa
A Energisa (ENGI3) emite R$ 110 milhões em notas promissórias, em uma série única para investidor qualificado. O vencimento é em 16 de janeiro de 2016.
Odontoprev
A Odontoprev (ODPV3) foi rebaixada para underperform (desempenho abaixo da média) pelo Itaú BBA.
CCX
A CCX Carvão (CCXC3) não analisará proposta de investidores por ativos na Colômbia.
Desenvix
A Desenvix (DVIX3) informou que o Statkraft fará resgate antecipado da 1ª emissão em 10 de agosto.
