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SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em queda de 2,18% no pregão desta quinta-feira (23) a 49.806 pontos, perdendo os 50 mil pontos e próximo ao fundo formado em 16 de março, quando o índice caiu a 48.848 pontos. Por aqui, as notícias foram ruins com o anúncio do corte da meta fiscal de 1,13% do PIB (Produto Interno Bruto) para 0,15% do PIB. Ainda no radar, está a especulação sobre notícias de que a mudança na meta já admite até déficit em 2015 e que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, perdeu a queda de braço no debate sobre o tema, o que mantém pressão sobre ativos brasileiros.
Apesar de já ter sido antecipada por jornais ontem a “derrota” do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, o anúncio não deixou de surpreender negativamente a maior parte dos analistas de mercado. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 disparou 27 pontos-base, a 13,60% enquanto o DI para janeiro de 2021 saltou 41 pontos-base, a 12,90%. O dólar comercial subiu 2,17%, a R$ 3,2951 na compra e a R$ 3,2958 na venda.
Segundo João Pedro Brugger, da Leme Investimentos, o governo derrubar a meta para os próximos dois anos, traz uma sensação geral de que a crise econômica brasileira foi subestimada. Isso influencia a Bolsa e também o DI, já que fica evidente o fracasso do ajuste fiscal, de modo que o combate à inflação acaba ficando muito mais nas mãos da política monetária. As expectativas de que o aumento da Selic deve ser maior do que o esperado ganham força. Os juros mais elevados também prejudicam a Bolsa por si só já que aumentam a rentabilidade da renda fixa.
O dia foi negativo para os principais índices norte-americanos como o Dow Jones que teve queda de 0,67%, a 17.732 pontos, e o Nasdaq, que recuou 0,50%, a 5.146 pontos.
Ainda lá fora, o parlamento grego aprovou o segundo pacote de austeridade para colocar o país de volta às negociações para um resgate de 86 bilhões de euros em três anos. As ações da China tiveram um momento de recuperação depois da bolsa de Xangai ter chegado a cair 30% em um período de praticamente um mês. Na europa, o dia foi negativo com o DAX caindo 0,08% a 11,512 pontos, e o Stoxx600 fechando em 0,57% negativos, a 398 pontos.
Economia pior
A taxa de desemprego no Brasil saltou de 6,7% em maio para 6,9% em junho, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O resultado ficou dentro da expectativa do mercado, que trabalhava mesmo com um avanço para 6,9% no indicador. Em relação a junho de 2014, a variação foi de 2,1 pontos percentuais, saindo de 4,8% para o patamar atual.
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Diante da piora na economia, o Bradesco BBI cortou a estimativa para o PIB de 2016 de 0,3% de crescimento para uma retração de 0,8%. Por sua vez, o Itaú reduziu a previsão da a alta da Selic na próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) de 0,5 ponto percentual para 0,25 p.p..
Destaques da Bolsa
As ações da Petrobras (PETR3, R$ 11,29, -0,79%; PETR4, R$ 10,17, -1,83%) fecharam em queda. A companhia teve o aval do Cade para vender 20% em campos para a PetroRio, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União. A participação negociada é dos contratos de concessão dos campos de Bijupirá e Salema. No dia 1° de julho, a PetroRio disse que pagaria US$ 25 milhões pelas concessões.
Junto com a petroleira recuaram as ações de bancos como o Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 29,00, -4,16%) e Bradesco (BBDC3, R$ 26,28, -4,51%; BBDC4, R$ 26,50, -4,44%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 20,61, -1,58%). Vale lembrar que o setor financeiro é responsável pela maior participação dentro todos os outros na carteira teórica do Ibovespa: quase 30%.
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As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
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Entre as quedas, figuram as ações da Rumo (RUMO3, R$ 0,98, -5,77%) que voltaram cair forte hoje, figurando pela primeira vez de sua história abaixo de R$ 1,00. Os papéis caem por cinco pregões seguidos, período em que acumulam queda de 19,6%. A companhia teve seu rating cortado ontem de BA3 para BA1 pela Moody’s.
O setor de concessões também vai mal e Ecorodovias (ECOR3, R$ 6,64, -5,28%) e CCR (CCRO3, R$ 15,05, -4,44%) fecharam em queda neste pregão. As companhias sofrem em um cenário de alta de juros por ganhar entre a diferença dos juros pagos em sua dívida e sua TIR (Taxa Interna de Retorno). Isto é, essas empresas de concessões precisam de dinheiro para investir e fazem isso pois tem sua TIR (Taxa Interna de Retorno) acima da juros pagos pela dívida. Quando o juros sobem, essa diferença diminui, sendo ruim para elas.
As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
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Já a mineradora Vale (VALE3, R$ 17,32, +0,17%; VALE5, R$ 14,36, +0,98%) fechou em alta depois de divulgar nesta manhã seu relatório de produção do segundo trimestre. A produção própria de minério de ferro da Vale entre os meses de abril e julho foi a maior da história para um segundo trimestre. A mineradora atingiu produção de 85,3 milhões de toneladas de minério no período, contra 79,5 milhões de toneladas para o mesmo trimestre do ano passado.
O montante representou uma alta de 7,4% na comparação com igual período do ano passado. A produção cresceu nos Sistemas Norte, Sudeste e Sul, principalmente devido às melhores condições climáticas no segundo trimestre do ano e maior utilização da Planta 2. A XP Investimentos destacou o Sistema Norte, cuja produção de Carajás continuou puxando o forte crescimento da produção da mineradora.
As exportadoras registraram ganhos hoje em meio à disparada do dólar frente ao real. Nas maiores altas do Ibovespa, figuraram as ações das empresas de papel e celulose Fibria (FIBR3, R$ 43,53, +3,69%) e Suzano (SUZB5, R$ 15,50, +4,38%), além do frigorífico JBS (JBSS3, R$ 15,35, +1,79%).
Grécia aprova austeridade
Depois de um amplo debate, que começou ontem (22) e se estendeu até a madrugada de hoje (23), foi aprovado pelo Parlamento grego o segundo pacote de reformas necessário para que avancem as negociações com credores internacionais sobre a ajuda financeira de 86 bilhões de euros à Grécia. Foram 230 votos favoráveis e 63 contrários. Um grupo de 36 parlamentares do Syriza, partido do governo, ou disse não ou se abstive de votar. Com a dissidência da base, o primeiro-ministro Alexis Tsipras mais uma vez teve que contar com votos da oposição para garantir a aprovação do pacote.
