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SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em forte alta nesta quarta-feira (10) depois de notícia de que o Ministério da Fazenda não pretende aumentar a tributação de lucros, dividendos e juros sobre capital próprio. Junto com isso, um otimismo com relação às negociações da Grécia com os credores da sua dívida fez com que o dia tenha sido de alta hoje mesmo com rumor de rebaixamento do rating brasileiro em julho e inflação acima do esperado em maio. Os índices norte-americanos subiram mais de 1% enquanto os europeus fecharam em altas entre 1,13% e 2,4%.
Após o fechamento do pregão, a S&P rebaixou o rating soberano da Grécia de CCC+ para CCC com perspectiva negativa.
O benchmark da Bolsa brasileira fechou em alta de 2,01%, a 53.876 pontos. O volume financeiro negociado na BM&FBovespa foi de R$ 7,603 bilhões. Enquanto isso, o dólar comercial subiu 0,44%, a R$ 3,1140 na compra e a R$ 3,1147 na venda. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 sobe 0,17 ponto percentual, a 13,75%, ao mesmo tempo em que o DI para janeiro de 2020 sobe 0,22 ponto percentual, a 12,84%. Amanhã será divulgada a ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), que decidiu pela elevação da taxa Selic em 0,5 ponto percentual, de 13,25% ao ano para 13,75% ao ano. Com o aumento da inflação hoje, o Banco Central deve realizar mais aumentos da taxa Selic.
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O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de maio registrou uma alta de 0,74%, chegando a 8,47% no acumulado de 12 meses, vindo acima do esperado pela mediana dos analistas. Do lado político, o governo decidiu adiar para a semana que vem a votação do projeto que revê a política de desoneração da folha de pagamento.
JCP e Grécia animam mercado
Segundo uma notícia do Valor Econômico, a Receita Federal e a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda não estão dispostos a a lançar mão de medidas de tributação de lucros e dividendos obtidos por investidores estrangeiros para aumentar as receitas do governo. Como a medida provavelmente afastaria investimentos externos e de empresas locais, a equipe do ministério acredita que não seria uma boa ideia usar deste tipo de medida para fortalecer o ajuste fiscal. Isso também seria uma indicação de menor possibilidade de vermos a extinção dos juros sobre capital próprio (JCP), que tanto preocupou investidores este ano.
O analista da Rico Corretora, Roberto Indech, diz que esta explicação faz todo o sentido dentro do cenário que observamos hoje, uma vez que as ações de setores como o dos bancos, que foram muito prejudicadas justamente pelos rumores de tributação dos proventos, hoje, são as que puxam a alta do índice, junto com a Vale (VALE3; VALE5), que segundo relatório do BTG Pactual divulgado no mês passado, seria a ação mais prejudicada com o fim dos JCP de todo o Ibovespa ao lado de Ambev.
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Na mesma linha, o analista da Spinelli, Elad Revi, disse que os dois maiores drivers da sessão para o mercado de ações hoje são esta redução dos temores sobre tributação de proventos e o arrefecimento das tensões acerca do pagamento da dívida da Grécia. Segundo informação da Reuters, o governo grego está disposto a aceitar uma meta maior de superávit primário para o ano atual, a fim de atender às demandas dos credores, afirmou uma graduada fonte do governo de Atenas nesta quarta-feira.
Ações em destaque
As ações da Petrobras (PETR3, R$ 14,15, +0,71%; PETR4, R$ 13,05, +0,62%) subiram com notícia de que a companhia foi “vítima” na Operação Lava Jato. No entanto, os ganhos foram limitados por fala de diretor da estatal, que disse à Reuters ser “muito difícil” que o Plano de Negócios da companhia seja avaliado no fim deste mês. As ações da companhia ainda refletiram a alta das cotações do petróleo nos mercados internacionais de commodities. O barril do petróleo WTI (West Texas Intermediate) sobe 1,85%, a US$ 61,25 ao passo que o barril do Brent sobe 1,17%, a US$ 65,64.
Assim como a petroleira, a Vale (VALE3, R$ 21,21, +6,16%; VALE5, R$ 17,80, +4,77%) teve alta nesta sessão. A mineradora está em negociações com vários investidores para vender seu projeto de potássio Rio Colorado, na Argentina, e um acordo poderia ser selado até outubro, afirmou o secretário argentino de Mineração, Jorge Mayoral, em entrevista à Reuters nesta terça-feira. A Vale suspendeu as operações no projeto em 2012, depois de não conseguir obter benefícios fiscais do governo argentino.
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Outro gigante que subiu forte hoje é o Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 33,90, +3,35%), que disparou junto com as demais ações do setor bancário. Bradesco (BBDC3, R$ 26,75, +2,41%; BBDC4, R$ 28,21, +3,41%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 23,21, +3,06%) também tiveram desempenho positivo em meio às notícias de que o governo não pretende aumentar a tributação de lucros, dividendos e juros sobre capital próprio.
As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano |
---|---|---|---|---|
VALE3 | VALE ON | 21,21 | +6,16 | +0,02 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 11,79 | +6,12 | -13,27 |
CIEL3 | CIELO ON | 42,87 | +5,96 | +24,85 |
ESTC3 | ESTACIO PART ON | 20,07 | +5,91 | -14,24 |
VALE5 | VALE PNA | 17,80 | +4,77 | -3,79 |
As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
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Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano |
---|---|---|---|---|
NATU3 | NATURA ON | 30,05 | -3,06 | -2,08 |
GGBR4 | GERDAU PN | 8,41 | -2,44 | -11,07 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 7,48 | -2,22 | -33,24 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 6,46 | -1,82 | +11,38 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 19,44 | -1,82 | +34,09 |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram:
Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 |
---|---|---|---|---|
ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN ED | 33,76 | +2,93 | 798,14M |
PETR4 | PETROBRAS PN | 13,05 | +0,62 | 572,33M |
VALE5 | VALE PNA | 17,80 | +4,77 | 448,82M |
CIEL3 | CIELO ON | 42,87 | +5,96 | 369,75M |
BVMF3 | BMFBOVESPA ON | 11,78 | +2,43 | 336,36M |
BBDC4 | BRADESCO PN EJ | 28,23 | +3,48 | 295,97M |
ITSA4 | ITAUSA PN ED | 8,71 | +0,69 | 226,94M |
BRFS3 | BRF SA ON | 68,85 | +2,84 | 226,67M |
JBSS3 | JBS ON | 16,17 | +2,02 | 206,83M |
ABEV3 | AMBEV S/A ON EJ | 18,80 | +1,84 | 183,09M |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)