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SÃO PAULO – Em comunicado enviado nesta quinta-feira (23) a JBS (JBSS3) informou que o valor de sua proposta inicial, de captar US$ 400 milhões mediante a emissão de títulos de dívida ao exterior, foi elevada para US$ 700 milhões.
De acordo com a companhia, a forte procura pelos ativos gerou esse aumento de 75% no volume que será ofertado, na próxima segunda-feira (27). Foi divulgado também o cupom que será pago, de 11,625%, para esses ativos com vencimento em 2014.
Estes recursos deverão ser utilizados para a reestruturação da dívida da JBS, balanceando-a com a sua geração de receita e melhorando a liquidez no curto prazo, assim como para reforçar a sua posição de caixa, informou a empresa.
Títulos sem registro
Conforme especificado, os títulos não foram e não serão registrados na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no Brasil, nem na SEC (Securities Exchance Comission) nos Estados Unidos ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais nos dois países.
