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SÃO PAULO, 15 Jul (Reuters) – A ISA Energia (ISAE3) protocolou nesta quarta-feira um pedido de oferta primária de ações com lote inicial de 22,2 milhões de papéis preferenciais, anunciou a transmissora em fato relevante.
A operação tem precificação prevista para 23 de julho e poderá ser acrescida em até 100,00% do total de ações inicialmente ofertadas.
A ISA Capital do Brasil, controladora da transmissora, manifestou a intenção de subscrever e integralizar ações na oferta, em montante correspondente à, no máximo, sua participação acionária na companhia, atualmente equivalente a 35,81% do capital social.
Com base na cotação da ação preferencial da ISA Energia no fechamento na véspera, de R$29,25, a oferta poderia movimentar cerca de R$650 milhões, considerando o lote inicial de ações, e R$1,3 bilhão, considerando a colocação adicional.
No fato relevante, a transmissora explica que os recursos provenientes da operação serão destinada primariamente para o pagamento à Axia Energia AXIA3.SA por uma transação de descruzamento de ativos de transmissão de energia, “bem como para aceleração dos investimentos em projetos de reforços e melhorias”.
A oferta está sendo coordenada pelos bancos BTG Pactual (coordenador líder), Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA.