Publicidade
SÃO PAULO, 11 Jun (Reuters) – A Engie Brasil informou na quarta-feira que seu conselho aprovou uma oferta pública de novas ações como parte de um plano para adquirir uma participação na usina hidrelétrica de Jirau, de acordo com fato revelante.
A empresa informou que seu acionista controlador, de propriedade indireta da francesa Engie, poderá participar da oferta transferindo uma participação de 40% na Jirau para a unidade brasileira.
Uma consultoria contratada pela Engie Brasil avaliou a participação em R$ 5,74 bilhões.
Outros termos da oferta de ações não foram divulgados, disse o grupo. A transação precisa ser aprovada pelos acionistas.
A empresa informou que o negócio permitiria adicionar a Jirau ao seu portfólio de geração, ao mesmo tempo em que levantaria recursos para cumprir compromissos financeiros e apoiar projetos existentes e novos.
O Itaú BBA e o Santander Brasil atuarão como bookrunners da oferta.
A Jirau, localizada no rio Madeira, na região amazônica do Brasil, tem capacidade instalada de 3.750 megawatts. Seus acionistas incluem a Engie, a Axia Energia e a Mitsui & Co.
A Companhia informou, ainda, que decidiu descontinuar divulgação de suas projeções financeiras (guidance) anteriormente apresentadas.