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A Nord Wealth, braço de gestão patrimonial da Nord Investimentos, acelera sua estratégia de crescimento e projeta alcançar R$ 16 bilhões sob consultoria até o fim de 2026, ante os R$ 10 bilhões registrados no encerramento de 2025. O plano envolve o fortalecimento das frentes B2B, a ampliação do portfólio de serviços para empresários e investidores de alta renda e a consolidação da área de wealth planning, em um momento marcado por mudanças regulatórias, sucessão patrimonial e avanço da inteligência artificial no mercado financeiro.
A expansão ocorre em meio ao aquecimento do segmento de consultorias e escritórios de wealth management no Brasil, impulsionado pelo modelo de remuneração fee based e pela busca por soluções mais alinhadas aos interesses do investidor. A Nord pretende ampliar o número de casas de wealth conectadas à sua estrutura e oferecer uma gama mais ampla de serviços tanto para consultores quanto para clientes pessoa física.
Segundo Renato Breia, sócio-fundador da Nord Investimentos e responsável pela Nord Wealth, o objetivo é atender diferentes perfis de clientes e parceiros, de escritórios independentes a grandes instituições financeiras, com soluções personalizadas. “Com mais players oferecendo serviços de wealth, a Nord está posicionada para entregar um portfólio sob medida, combinando independência, tecnologia e especialização”, afirma.
A meta de médio prazo é ainda mais ambiciosa: alcançar R$ 22 bilhões sob consultoria em 2027, sustentada pelo crescimento orgânico, pela entrada de novos parceiros e pela diversificação das frentes de atuação.
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Expansão do B2B e reforço da rede de parceiros
A área B2B, que já soma R$ 2,5 bilhões sob administração por meio de 30 escritórios parceiros, é uma das principais alavancas do plano de crescimento. Desde março de 2025, a frente é liderada por Jaqueline Maldonado, executiva com quase uma década de experiência no BTG Pactual e histórico no desenvolvimento de negócios em Multi Family Offices.
O objetivo para 2026 é dobrar o volume de recursos administrados via parceiros e ampliar a rede de escritórios plugados à plataforma da Nord. Para isso, a companhia prevê reforçar a equipe com novas contratações ao longo do ano, fortalecendo a atuação comercial e o suporte aos consultores independentes.
Paralelamente, a Nord também aposta na expansão dos serviços voltados às empresas dos próprios clientes, com foco no público empreendedor. A área de corporate foi estruturada para oferecer soluções em câmbio e crédito, ampliando o relacionamento com empresários que já utilizam a consultoria patrimonial da casa.
Na avaliação de Breia, a integração entre wealth management e soluções corporativas cria uma proposta de valor mais completa, capaz de atender tanto as necessidades pessoais quanto empresariais dos clientes de alta renda.
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Wealth planning ganha protagonismo em meio a mudanças regulatórias
Outro pilar estratégico é o lançamento da área de wealth planning, composta por advogados especialistas em planejamento patrimonial e sucessório. A iniciativa surge em um contexto de transferência de riqueza entre gerações, mudanças no comportamento dos investidores e avanço de novas regulações no mercado financeiro brasileiro.
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“Apoiar os clientes nesse momento é fundamental. Vivemos uma combinação de reforma tributária, evolução das regras de investimento e transformações geracionais, tudo potencializado pela quantidade de informação trazida pela inteligência artificial”, afirma Breia. Segundo ele, o planejamento patrimonial e sucessório torna-se ainda mais relevante para clientes de alta renda diante dos impactos fiscais e da necessidade de organizar a transmissão de patrimônio.
A proposta é integrar a visão jurídica, tributária e financeira, oferecendo uma abordagem estruturada para preservação e continuidade do patrimônio familiar, alinhada às estratégias de investimento e à governança dos ativos.
Tecnologia e plataforma integrada sustentam a estratégia
No campo tecnológico, a Nord aposta no Nord Hub, plataforma lançada em 2025 que integra atendimento, análise e gestão de clientes em um único ecossistema digital. A ferramenta permite automatizar rotinas operacionais e liberar os consultores para focar no relacionamento e na estratégia de alocação.
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Atualmente, a Nord Wealth atende cerca de 3 mil clientes e conta com mais de 90 consultores de investimento associados. Entre as instituições parceiras de distribuição estão XP, BTG Pactual, Avenue, Morgan Stanley e Ágora.
Fundada em 2018 como uma casa de análise, a Nord Investimentos reúne hoje mais de 50 mil assinantes e atua também em gestão de recursos e wealth management. Criada em 2020, a Nord Wealth encerrou 2025 com R$ 10 bilhões sob consultoria, crescimento de quase 70% em relação ao ano anterior, sendo R$ 7,5 bilhões no segmento B2C e R$ 2,5 bilhões via escritórios parceiros. Os sócios-fundadores, Marília Fontes e Renato Breia, figuram entre os principais influenciadores do mercado financeiro brasileiro e lideram a estratégia de consolidação da marca como uma das referências em consultoria patrimonial independente no país.