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SÃO PAULO – A Lupatech (LUPA3) anunciou nesta segunda-feira (23) a conclusão no exterior da oferta de bônus perpétuo, realizada por sua subsidiária Finance Limited, no valor de US$ 75 milhões.
De acordo com nota oficial reportada pela empresa, esta emissão compartilha das mesmas características da operação realizada em julho do ano passado – quando foram captados US$ 200 milhões – que contava com cupom pago trimestralmente de 9,875% ao ano.
Alongando perfil da dívida
Segundo a empresa, os recursos provenientes da oferta da Lupatech Finance serão utilizados pela holding para alongar o perfil da dívida.
“Essa oferta reforça o perfil da dívida da Companhia, trazendo maior flexibilidade financeira para que a Lupatech continue com o plano de crescimento e reduz nosso custo de capital”, comentou Thiago Alonso de Oliveira, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da companhia.
Os papéis não serão registrados perante a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), assim como frente às autoridades regulatórias dos EUA. Os bônus perpétuos, listados na Bolsa de Luxemburgo, foram oferecidos a investidores fora dos EUA, exceto nas jurisdições em que a oferta seja proibida.
