Volume de negócios ultrapassou os 5,38 milhões.

• Máxima: 155.387,04
• Mínima: 153.570,94
• Diferença para a abertura: -610,56 pontos
• Volume: R$ 24,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): -0,47%
• Terça-feira (18): -0,30%
• Quarta-feira (19): -0,73%
• Quinta-feira (20): Ferida do Dia da Consciência Negra
• Sexta-feira (21): -0,39%
• Semana: -1,88%
• Novembro: +3,50%
• 4T25: +5,84%
• 2025: +28,67%

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Investidores em Wall Street se empolgaram com a declaração do presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, que disse ser possível apoiar o corte de taxas mais uma vez em dezembro, mesmo com o payroll de setembro, divulgado ontem, ter vindo mais forte do que o esperado. “Considero a política monetária moderadamente restritiva, embora um pouco menos do que antes de nossas recentes ações”, disse Williams em um discurso em Santiago, Chile. “Portanto, ainda vejo espaço para um novo ajuste no curto prazo na meta para a taxa de juros, a fim de aproximar a postura da política monetária da neutralidade, mantendo assim o equilíbrio entre a conquista de nossos dois objetivos”.

O vice-presidente Geraldo Alckmin fez a afirmação mesmo após o governo Donald Trump ter excluído na véspera a taxação adicional de 40% sobre 238 produtos, incluindo carne bovina e café. Falando a jornalistas no Palácio do Planalto, Alckmin disse que as negociações com os EUA prosseguirão, e citou que produtos como pescado, mel, uva e industriais seguem sendo tarifados em 40%, e serão objeto de empenho por parte do governo. “Estávamos com 36% (das exportações para os EUA) no início de produtos com tarifa 10% mais 40%, reduzimos para 22%. Hoje nós temos no tarifaço 22% da exportação brasileira”. Alckmin, que está à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), destacou que o Brasil está otimista com os resultados positivos das discussões com o governo dos EUA, mas que o trabalho de negociação entre os dois países ainda não acabou. “O trabalho continua. Queremos excluir mais produtos e avançar na negociação”. (Reuters)

Apesar do desempenho recente, com o maior rali do ano, analistas alertam que os riscos estruturais e políticos do país continuam limitando perspectivas de crescimento sustentável do mercado.

A valorização é interpretada como um sintoma de um “choque de confiança” no sistema financeiro internacional.

O dólar tem a segunda alta seguida diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,01%, aos 100,17 pontos. Na semana, o câmbio se valorizou 1,97%.

• Venda: R$ 5,402
• Compra: R$ 5,401
• Mínima: R$ 5,351
• Máxima: R$ 5,432

Na quinta, Trump, anunciou a ampliação da lista de isenções da tarifa de 40% para incluir mais produtos agrícolas do Brasil.

A valorização de mais de 35% das ações da empresa este ano foi impulsionada principalmente pelo crescimento explosivo do mercado de medicamentos para perda de peso.

Já as ações europeias de tecnologia caíram 2,3%, atingindo seu nível mais baixo desde meados de setembro.

O acumulado negativo do momento é de 1,99%. A última semana no vermelho foi a de 6 a 10 de outubro, com menos 2,44%. Depois disso, foram cinco semanas positivas.

• Dow Jones: +1,48%
• S&P 500: +1,22%
• Nasdaq: +1,07%

O presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje que Moscou havia recebido as propostas dos EUA para a paz na Ucrânia e que o plano poderia ser a base de uma resolução pacífica do conflito. “Acredito que ele possa ser usado como base para um acordo pacífico final”, disse Putin a autoridades seniores em comentários televisionados, acrescentando que o plano não havia sido discutido em detalhes com a Rússia. Putin disse que a Ucrânia era contra o plano, mas que nem Kiev nem as potências europeias entendiam a realidade de que as forças russas estavam avançando na Ucrânia e continuariam a avançar a menos que houvesse paz. (Reuters)

O destaque de perda nominal fica com a Nvidia, que caiu US$ 641 bilhões, o que equivale a 74% de todo o valor de mercado da B3.

Fundo investe R$ 665 milhões em novos imóveis e entra no segmento farmacêutico.

A finlandesa Nokia disse hoje que planeja investir US$ 4 bilhões nos EUA, visando pesquisa, desenvolvimento e produção para impulsionar avanços na conectividade de rede orientada por inteligência artificial. A fabricante de equipamentos de telecomunicações disse que US$ 3,5 bilhões do investimento serão alocados para esforços de pesquisa e desenvolvimento. A Nokia, que opera em mais de uma dúzia de locais na América do Norte e possui o Bell Labs em Nova Jersey, apresentou uma nova estratégia com ênfase em IA e com objetivo de simplificar operações. O presidente finlandês, Alexander Stubb, disse no início de outubro que a Nokia foi um dos tópicos discutidos com o presidente dos EUA, Donald Trump, em uma reunião na Casa Branca. Os EUA não têm um grande fabricante nacional de equipamentos de telecomunicações, o que deixa Nokia, Ericsson e Samsung como as principais opções. (Reuters)

Deputado condenado por tentativa de golpe cruzou fronteira por Roraima durante o julgamento do núcleo central da trama golpista.

A máxima do dia está em R$ 5,432, enquanto a mínima bateu em R$ 5,351.

Tema central da conferência tem sido deixado de fora da discussão sobre transição energética limpa e justa.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta sexta-feira que não trairá os interesses da Ucrânia em um processo de paz liderado pelos Estados Unidos, alertando que Kiev enfrenta uma escolha entre perder um parceiro importante e sua dignidade nacional em um dos momentos mais perigosos de sua história. O plano de 28 pontos que os EUA apresentaram à Ucrânia endossa algumas das exigências de Moscou e deixa vagas as garantias de segurança para Kiev. Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que Washington ameaçou cortar o apoio fundamental a Kiev se ela não concordasse com a estrutura da proposta. Em uma sombria declaração em vídeo, Zelenskiy prometeu trabalhar com os EUA no plano, mas disse que espera mais pressão política na próxima semana. Ele pediu aos ucranianos que permaneçam unidos diante do que ele disse serem tentativas adicionais da Rússia para inviabilizar o processo de paz. (Reuters)

A sexta-feira pós-feriado no Brasil é marcada até o momento pela forte alta do dólar, para acima dos R$5,40, e pelo recuo firme do Ibovespa, com os ativos locais se ajustando ao noticiário externo da véspera. Os dados do relatório de emprego payroll mostraram na quinta-feira geração de postos de trabalho acima do esperado, com uma taxa de desemprego pouco maior que o projetado. O resultado fez o dólar subir ante outras moedas na véspera, e nesta sexta-feira a divisa norte-americana se ajusta em alta ante o real. O movimento é corroborado pelo avanço da moeda norte-americana ante outras divisas de exportadores de commodities também nesta sexta-feira, em meio ao recuo firme do petróleo. Na bolsa, apesar do leve avanço dos principais índices de ações em Wall Street, a sexta-feira é de ajuste de baixa para o Ibovespa. Na renda fixa brasileira, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) oscilam próximas da estabilidade ante os ajustes anteriores, ainda que o dólar suba mais de 1% ante o real. (Reuters)

Relator defende rastreamento rigoroso de movimentações suspeitas e diz que diferenciação entre bancos e plataformas digitais deve orientar alíquotas.

A gestora TRX anunciou nesta sexta-feira que o fundo TRXF11 investiu cerca de R$665 milhões na compra de um complexo logístico em Varginha (MG) e quatro imóveis na Região Nordeste que estão alugados ao Grupo Mateus. Com as duas transações, o TRX11, que segundo a TRX é um dos “maiores fundos de tijolo do país”, passou a contar com 87 imóveis em 16 Estados e 52 cidades, somando 988 mil metros quadrados de área bruta locável e R$5,29 bilhões investidos. O complexo logístico em Varginha custou R$285 milhões, e o retorno estimado é de 10,4% de cap rate, “acima da média dos galpões AAA no Brasil, e marca a entrada do TRXF11 no segmento farmacêutico”, afirmou a companhia em comunicado à imprensa. Já os imóveis locados ao grupo supermercadista Mateus foram adquiridos por R$380 milhões e incluem um ativo pronto e três projetos em desenvolvimento nas cidades de Imperatriz (MA), Salvador (BA), Cametá (PA) e Carpina (PE), com contratos atípicos de 20 anos, afirmou a gestora.

Deputado do PL-RJ, condenado por participação na trama golpista, é alvo de mandado após indícios de que deixou o país sem autorização

Companhia sofre pressão após o balanço apontar erro bilionário em estoques valorizados no seu balanço patrimonial de 2024.

Michael Barr disse ainda que, muitas vezes, a resposta às questões políticas que surgem não é clara.

A indústria de café solúvel afirmou nesta sexta-feira que mantém negociações juntamente com o governo brasileiro visando a isenção tarifária dos Estados Unidos para o produto, após o presidente Donald Trump ter assinado na véspera ordem que retirou a taxa de 40% sobre os grãos verdes brasileiros. O produto in natura já havia recebido isenção da tarifa recíproca de 10%, mas o café solúvel segue com a taxa total de 50%. Os EUA são também tradicionalmente os maiores importadores de café solúvel do Brasil, respondendo por 20% do volume total exportado pelo país, o equivalente a aproximadamente US$200 milhões. “A manutenção da tarifa inviabiliza a competitividade do produto brasileiro, favorecendo outras origens”, afirmou a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics), setor que registra divisas anuais de US$1,1 bilhão ao Brasil, com mais de 4 milhões de sacas exportadas. Em 2024, por exemplo, o café solúvel brasileiro correspondeu a 38% das importações totais desse tipo de produto pelos EUA, segundo a associação.

As ações do Méliuz recuam mais de 4% nesta sexta-feira, flertando com mínimas em sete meses, tendo como pano de fundo mais um dia de queda expressiva do bitcoin. No começo do ano, a companhia que antes era conhecida como uma empresa de cashback aprovou nova estratégia para a sua tesouraria focada em investimento no criptoativo. No seu site, o Méliuz, que afirma ser a primeira “Bitcoin Treasury Company” do Brasil e da América Latina, informa ter uma posição de 604,69 bitcoins. (Reuters)

As ações acumulam baixa de 44% em novembro e 59,4% em 12 meses.

As ações da Gafisa (GFSA3) disparam cerca de 16% nesta sexta-feira, após renovarem mínimas históricas na última quarta-feira, quando completaram oito pregões seguidos de baixa. No começo da semana, o conselho de administração da construtora e incorporadora aprovou um aumento de capital de até R$58,4 milhões via emissão de ações a R$5,23 por papel. Por volta de 12h, as ações saltavam 14,23%, a R$5,38, melhor desempenho do Small Caps , que caía 1,04%. Na máxima até o momento, chegaram a R$5,57 (+18%). Nas oito quedas seguidas até a quarta-feira, os papéis acumularam declínio de 25%. Em novembro, apesar da alta desta sexta-feira, somam uma perda de 15%. (Reuters)

A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, afirmou nesta sexta-feira que um retrocesso em relação a uma economia global integrada poderia complicar o trabalho do banco central e elevar as pressões sobre os preços. Uma mudança em direção à “fragmentação econômica” poderia “inaugurar um período de transição com pressões inflacionárias”, disse Collins no texto de um discurso a ser proferido em uma conferência organizada pelo Fed. Além disso, esse tipo de ambiente poderia levar a uma “menor integração financeira”, o que “poderia aumentar os custos de empréstimos domésticos, bem como afetar as condições financeiras de forma mais ampla”, afirmou. Em seu discurso, Collins não comentou sobre as perspectivas de política monetária de curto prazo, mas afirmou que “um ambiente global mais volátil e fragmentado pode resultar em ciclos econômicos e inflação mais instáveis”. Tal cenário “poderia complicar os esforços do Fed para manter a estabilidade de preços e o pleno emprego, especialmente se os choques econômicos nesse novo ambiente tiverem um componente de oferta mais substancial”, disse. (Reuters)

Vice do Fed justificou a afirmação pontuando que as empresas relacionadas à IA estão bem estabelecidas e apresentam lucros reais.

O encontro ocorrerá na África do Sul, onde ambos os líderes atendem ao G20.

A União Europeia pode compensar o impacto econômico das tarifas comerciais dos EUA e da desglobalização removendo barreiras internas, afirmaram autoridades seniores do Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira. A UE está rapidamente ficando para trás em relação aos concorrentes globais devido à fraca competitividade, à rigidez estrutural e a um conjunto complexo de regras que, muitas vezes, variam muito entre os 27 estados-membros. “Nossa análise mostra que se todos os países da UE simplesmente reduzissem suas barreiras para o mesmo nível da Holanda, as barreiras internas poderiam cair cerca de 8 pontos percentuais para bens e 9 pontos percentuais para serviços”, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde. “Se fizéssemos apenas um quarto disso, seria suficiente para impulsionar o comércio interno o suficiente para compensar totalmente o impacto das tarifas dos EUA sobre o crescimento”, disse Lagarde em uma conferência. A Holanda é uma das economias mais abertas da UE. As sugestões de Lagarde ecoam apelos de Mario Draghi, ex-presidente do BCE e ex-primeiro-ministro italiano, que delineou uma série de propostas no ano passado destinadas a tornar a UE mais competitiva. Elas foram amplamente ignoradas pelos formuladores de políticas. (Reuters)

Investidores em Wall Street se empolgaram com a declaração do presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, que disse que poderia apoiar o corte de taxas mais uma vez em dezembro, mesmo com o payroll de setembro, divulgado ontem, ter vindo mais forte do que o esperado. “Considero a política monetária moderadamente restritiva, embora um pouco menos do que antes de nossas recentes ações”, disse Williams em um discurso em Santiago, Chile. “Portanto, ainda vejo espaço para um novo ajuste no curto prazo na meta para a taxa de juros, a fim de aproximar a postura da política monetária da neutralidade, mantendo assim o equilíbrio entre a conquista de nossos dois objetivos”.

• Dow Jones: +0,39%
• S&P 500: +0,49%
• Nasdaq: +0,60%

O Ibovespa recua nesta sexta-feira, na volta de feriado, com agentes repercutindo dados norte-americanos da véspera que reforçaram dúvidas sobre novos cortes de juros pelo Federal Reserve, mas também analisando decisão dos EUA de retirar tarifas comerciais sobre alguns produtos brasileiros. O volume financeiro soma R$2 bilhões. Na véspera, a B3 não abriu em razão do Dia Nacional de Zumbi e Consciência Negra. De acordo com o analista Gilberto Coelho, da XP, o Ibovespa segue em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias, mas vem corrigindo no curto prazo. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostrou na quinta-feira a criação de 119 mil vagas de emprego fora do setor agrícola em setembro, acima das expectativas de abertura de 50 mil postos, enquanto a taxa de desemprego na maior economia do mundo subiu para 4,4%. Na visão de economistas do BTG Pactual, no contexto do atual debate sobre se o Fed deve realizar outro corte de juros em dezembro, os números favorecem a ala mais cautelosa do banco central norte-americano. “Os dados não mostram uma deterioração significativa nas condições do mercado de trabalho e podem fortalecer o argumento de que novos estímulos de curto prazo correm o risco de comprometer o avanço no controle da inflação”, afirmaram Luiza Paparounis e Francisco Lopes em relatório enviado a clientes. (Reuters)

Entre os frigoríficos, os papéis da Minerva devem ser mais beneficiadas, avaliam analistas.

A presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, defendeu nesta sexta-feira a manutenção da taxa de juros “por algum tempo”, enquanto o banco central avalia o grau de restrição da política monetária. Em falas preparadas para evento em Zurique, ela repetiu sua opinião de que o corte da taxa de juros pelo Fed em outubro não se justificava com a inflação muito alta e o mercado de trabalho praticamente equilibrado.”Na ausência de evidências claras que justifiquem  mais afrouxamento, manter os juros estáveis por um tempo permitiria ao Fomc avaliar melhor o grau de restrição da política monetária atual”, disse ela.

A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, afirmou nesta sexta-feira que a política monetária está no caminho certo em meio a uma economia resiliente, em comentários que sugerem que ela está cética quanto à necessidade de novos cortes de juros em dezembro. Uma “política levemente restritiva” é “muito apropriada neste momento”, disse Collins em entrevista à CNBC. Manter a política monetária nos níveis atuais ajuda a garantir que, à medida que as pressões tarifárias se espalhem pela economia, as pressões inflacionárias ainda elevadas eventualmente se moderem, disse a autoridade. Ela acrescentou que estava “hesitante” em relação à reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed no próximo mês.

Os preços globais do café caíam nesta sexta-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, removeu as tarifas de 40% sobre as importações do produto brasileiro. Os preços de varejo do café nos EUA marcaram uma alta anual de 40% em setembro, em parte devido às tarifas. O aumento dos preços dos alimentos é um dos principais fatores que explicam a queda dos índices de aprovação de Trump para o nível mais baixo desde seu retorno ao poder, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos. A medida tomada por Trump durante a noite segue uma ordem semelhante anunciada na última sexta-feira para reduzir as tarifas sobre o café e vários outros produtos dos países produtores. O Brasil, maior produtor e exportador de café, fornece aos Estados Unidos, o maior consumidor do mundo, cerca de um terço de seus grãos.

O governo dos EUA ampliou o conjunto de produtos brasileiros isentos da tarifa adicional de 40%, adicionando mais de 200 itens à lista original. A medida inclui agora café, carne bovina, frutas, castanhas, especiarias e outros itens agrícolas, cerca de 10% da pauta exportadora. “A decisão representa um alívio adicional importante, especialmente porque atinge categorias com maior repercussão política interna nos EUA e maior peso relativo nas exportações brasileiras. O recuo, no entanto, não encerra o conflito tarifário, representa uma pressão setorial nos EUA. Ainda que limitado, o efeito é positivo. Ao todo, mais de 60% da pauta brasileira está fora da sobretaxa de 50% aplicada pelo Governo Trump”, resumiu Leonardo Costa, economista do ASA.

As ações do setor de tecnologia registram alta durante a maior parte deste ano, e o Nasdaq subiu cerca de 14% e atingiu um recorde histórico no final de outubro.

As ações de tecnologia continuam a caminho de registrar uma entrada recorde de US$75 bilhões este ano, apontou a nota semanal do BofA nesta sexta-feira, destacando a demanda pelo setor mesmo sob a pressão de preocupações com avaliações elevadas. As ações do setor de tecnologia registram alta durante a maior parte deste ano, e o Nasdaq subiu cerca de 14% e atingiu um recorde histórico no final de outubro. No entanto, desde então elas vêm sofrendo quedas e o índice de tecnologia caiu 2% na quinta-feira. No entanto, as ações de tecnologia também registraram uma entrada de US$4,4 bilhões na semana até quarta-feira, disse o BofA em seu resumo semanal dos fluxos de entrada e saída dos mercados mundiais. O BofA disse ainda que os fundos de criptos tiveram uma saída semanal de US$2,2 bilhões, a segunda maior já registrada. As criptomoedas foram pegas em uma ampla fuga de risco e, na sexta-feira, o bitcoin e o ether caíram para mínimas de vários meses. A nota do BofA também mostrou que os Treasuries tiveram entradas de US$8,8 bilhões, a maior desde abril, quando as tarifas do Dia da Libertação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agitaram os mercados mundiais. (Reuters)

O Federal Reserve dos EUA ainda pode cortar as taxas de juros “no curto prazo” sem colocar em risco sua meta de inflação, disse o presidente do Fed de Nova York, John Williams, nesta sexta-feira. O progresso da inflação “estagnou temporariamente”, reconheceu Williams em comentários preparados para serem apresentados em um evento do banco central do Chile, e acrescentou que é “imperativo restaurar a inflação para nossa meta de longo prazo de 2% de forma sustentada”, de um nível atual que ele estima estar em torno de 2,75%. No entanto, ele disse que as pressões sobre os preços devem diminuir à medida que o impacto das tarifas passa pela economia sem criar uma inflação persistente, enquanto o mercado de trabalho parece estar suavizando, com a taxa de desemprego subindo em setembro para um nível de 4,4%, comparável aos anos pré-pandêmicos “quando o mercado de trabalho não estava superaquecido”.

O Ibovespa opera com baixa nos primeiros negócios desta sexta-feira (21), aos 154,8 mil pontos, na volta do feriado do Dia da Consciência Negra, com investidores repercutindo a decisão dos Estados Unidos de remover a tarifa de 40% de importação imposta sobre alguns produtos brasileiros, enquanto o cenário externo a aversão ao risco domina. Came as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e grande bancos. O dólar comercial sobe a R$ 5,37. O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto na quinta-feira para suspender os impostos de importação sobre produtos agrícolas afetados pelo anúncio da tarifa de 40% em julho, informou a Casa Branca. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que esse “foi um passo na direção certa, mas precisamos avançar ainda mais”. O decreto vai afetar as importações norte-americanas de produtos brasileiros a partir de 13 de novembro e poderá exigir o reembolso das tarifas cobradas sobre esses produtos, de acordo com texto divulgado pela Casa Branca. No exterior, operadores mostravam-se preocupados com uma possível bolha da IA mesmo após as previsões positivas da Nvidia. Ao mesmo tempo, os dados sobre empregos nos Estados Unidos divulgados na véspera pintaram um quadro misto, aumentando a incerteza do mercado e reduzindo as expectativas de que o Federal Reserve corte os juros novamente este ano. O relatório mostrou aceleração da criação de vagas, mas uma taxa de desemprego no nível mais alto em quatro anos, deixando os economistas divididos sobre como interpretar isso. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,25%, o S&P Futuro tem alta de 0,28% e o Nasdaq Futuro ganha 0,12%. (Felipe Alves)

O GPA afirmou nesta sexta-feira que há negociações em curso com os demais acionistas da Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (FIC), mas ressaltou que não há quaisquer instrumentos vinculantes celebrados pelo companhia sobre o assunto. A empresa divulgou o comunicado após o blog Pipeline, do Valor Econômico, publicar que o GPA recebeu uma proposta do Itaú para se desfazer da fatia na financeira FIC. A reportagem afirma que o banco vai pagar cerca de R$300 milhões pela participação da varejista e que o anúncio deve ocorrer nos próximos dias. “A esse respeito, a companhia confirma a existência de negociações em curso com os demais acionistas…, mas esclarece que, até a presente data, não há quaisquer instrumentos vinculantes celebrados pelo GPA a esse respeito”, afirmou em comunicado ao mercado.

O Banco do Japão discutirá nas próximas reuniões de política monetária a viabilidade e o momento de um aumento da taxa de juros com foco no impulso do crescimento salarial do próximo ano, disse o presidente Kazuo Ueda, sinalizando a possibilidade de uma alta no curto prazo dos ainda baixos custos de empréstimo. As falas, feitas depois que dados mostraram que o núcleo da inflação ao consumidor permaneceu acima da meta de 2% do banco central em outubro, mantêm viva a possibilidade de um aumento da taxa de juros já na próxima reunião de política monetária, em 18 e 19 de dezembro. Discursando no Parlamento nesta sexta-feira, Ueda também disse que o Banco do Japão deve estar atento a como a fraqueza do iene pode afetar a inflação subjacente – um indicador chave que o banco analisa ao decidir quando aumentar os juros – ao impulsionar os custos de importação e os preços em geral.

John Williams é o presidente do Federal Reserve de Nova York.

A XP atualiza estimativas para Iochpe-Maxion (MYPK3) e Tupy (TUPY3), reiterando preferência relativa pela MYPK3, que tem recomendação de compra e potencial de valorização de 61%, em relação à TUPY3, que tem recomendação neutra, potencial de valorização de 17%. A XP segue observando um ambiente macroeconômico incerto, que impulsiona condições adversas de demanda para veículos comerciais nos EUA. Esse ambiente tem se mostrado mais desafiador para a Tupy, dada sua maior dependência da América do Norte e exposição a plataformas de veículos pesados, enquanto o portfólio mais diversificado da Iochpe oferece relativa resiliência, embora também tenha sido impactado. Historicamente, Tupy e Iochpe negociaram com múltiplos de avaliação semelhantes, refletindo fatores de crescimento e perfis de risco comparáveis, mas recentemente as trajetórias de lucros divergiram e esses múltiplos antes alinhados se distanciaram. Pelos cálculos da XP, a Iochpe agora negocia com um desconto relativo de EV/Ebitda de -20%, ao mesmo tempo em que oferece um atraente rendimento de dividendos de aproximadamente 8% em 2026, reforçando visão de uma oportunidade de investimento de curto prazo mais atraente.

Os resultados recentes de Hapvida (HAPV3) reformularam a tese de investimento para as ações, principalmente no curto prazo, segundo o Itaú BBA. “O resultado abaixo do esperado e a direção dos principais indicadores reportados evidenciaram que nossas estimativas anteriores não refletem mais uma perspectiva realista de curto prazo. Com visibilidade limitada sobre as projeções de curto prazo – considerando os investimentos contínuos para aprimorar a percepção de qualidade, o aumento dos custos fixos, um cenário mais competitivo e os riscos persistentes de litígios – estamos adotando uma postura mais conservadora em todos os aspectos, especialmente em relação às margens”, diz o banco e, até que tenha “uma visão mais clara sobre a margem estabilizada da empresa e o caminho para alcançá-la”, rebaixou a recomendação para market perform (neutra), de outperform (compra), com um novo preço-alvo para o final de 2026 de R$ 22/ação, de R$ 66 anteriormente.

O crescimento econômico da zona do euro, embora lento, tem sido melhor do que o esperado pelo Banco Central Europeu e as taxas de juros permanecem em um nível adequado com base nos dados mais recentes, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta sexta-feira. “Temos notícias que não são muito boas, mas também não são muito ruins, em relação ao crescimento econômico, melhor do que esperávamos”, disse De Guindos em um evento espanhol. “Consideramos que o nível da taxa de juros é apropriado com base nas informações que temos disponíveis e nos indicadores que estamos vendo.” (Reuters)

O payroll, mais importante relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA, veio bem acima do esperado pelo mercado em setembro, com mais 119 mil vagas criadas, contra 51 mil esperadas. “Houve revisão pra baixo em agosto, levando o dado para território negativo, mas a surpresa positiva de setembro foi bem mais relevante”, entende Andressa Durão, economista do ASA. “A média móvel trimestral do emprego privado subiu bem, indicando que o pior já passou. Por outro lado, a taxa de desemprego subiu para 4,4%, acima do esperado, acompanhada por novo aumento da taxa de participação. O aumento do desemprego em setembro foi principalmente puxado por perdas permanentes de emprego. O crescimento salarial em 12 meses desacelerou para 3,8%, acima do esperado”. Segundo a economista, “a taxa de desemprego subindo ainda mais e permanecendo acima da taxa de longo prazo continua sugerindo ociosidade no mercado de trabalho, mas esse movimento já era antecipado pelo Fed. A surpresa altista do payroll é a notícia relevante na divulgação e corrobora uma pausa pelo Fed na decisão de juros de dezembro”.

Na relação 2T25 com 2T24, o PIB mexicano ficou estável.

A contração de 0,3% aferida neste período foi o mesmo valor na relação anterior, de 2T25 com 1T25.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 32 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 200 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -16%, ou -R$ 0,53 (ontem: -21% ou -R$ 0,67)
• Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,06 (ontem: +2% ou +R$ 0,04)

A União Europeia ainda apoia o comércio mundial baseado em regras e defenderá uma Organização Mundial do Comércio (OMC) mais forte, reformada e relevante na cúpula do G20, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta sexta-feira. Ela acrescentou que a UE está trabalhando sem parar para fechar acordos comerciais com a Índia, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Tailândia, Filipinas e Malásia.

Resultados mostram o Itaú na liderança, Bradesco em recuperação e BBAS3 ainda pressionado.

A principal autoridade de segurança do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, negou na sexta-feira que tenha concordado com o esboço de um plano de paz do governo Trump, depois que autoridades norte-americanas disseram que ele havia aceitado a maioria de seus termos. Washington apresentou a Kiev um plano de 28 pontos que endossaria muitas das principais demandas da Rússia, exigindo que Kiev abra mão de mais território, reduza o tamanho de suas Forças Armadas e abandone para sempre a esperança de se juntar à aliança ocidental da Otan. Autoridades norte-americanas disseram que o plano foi elaborado após consultas com Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, que foi ministro da Defesa até julho e é um aliado próximo do presidente Zelenskiy. “Este plano foi elaborado imediatamente após discussões com um dos membros mais graduados da administração do presidente Zelenskiy, Rustem Umerov, que concordou com a maior parte do plano, depois de fazer várias modificações, e o apresentou ao presidente Zelenskiy”, afirmou uma autoridade sênior dos EUA na quinta-feira.

Montante equivale a R$ 0,76354353559 por ação.

Advogado-geral da União iniciará conversas após ser indicado por Lula ao Supremo.

As principais cotadas são Anelize Almeida, procuradora-geral da Fazenda Nacional; Isadora Cartaxo de Arruda, secretária-geral de Contencioso; e Adriana Venturini, procuradora-geral federal.

O gabinete da primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, aprovou um pacote de estímulo econômico de 21,3 trilhões de ienes (US$135,40 bilhões) nesta sexta-feira, marcando a primeira grande iniciativa da nova líder, que se comprometeu a adotar medidas fiscais expansionistas. O pacote inclui despesas gerais de 17,7 trilhões de ienes, superando em muito os 13,9 trilhões de ienes do ano anterior e representando o maior estímulo desde a pandemia de Covid. Também serão incluídos 2,7 trilhões de ienes em cortes de impostos. As preocupações crescentes com a piora da situação fiscal do país, provocada pelo generoso pacote de estímulo de Takaichi, fizeram com que a moeda japonesa atingisse mínimas de 10 meses e com que os rendimentos dos títulos públicos superlongos batessem máximas recordes. Falando a repórteres, Takaichi enfatizou que o pacote leva totalmente em conta a sustentabilidade fiscal.

Bitcoin aprofunda perdas e cai abaixo de US$ 83 mil, no menor preço desde 10 de abril.

Os preços globais do café caíam mais de 6% nesta sexta-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, removeu as tarifas de 40% sobre produtos agrícolas brasileiros, incluindo café e cacau. A medida segue uma ordem semelhante do governo na última sexta-feira para reverter as tarifas sobre o café e dezenas de outros produtos agrícolas dos países produtores diante da crescente preocupação dos consumidores norte-americanos com os altos custos dos alimentos.

Governo credita medida ao avanço das negociações e reunião entre Lula e o presidente americano.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na quinta-feira que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de remover a tarifa de 40% de importação imposta sobre alguns produtos brasileiros “foi um passo na direção certa, mas precisamos avançar ainda mais”. “Seguiremos nesse diálogo com o presidente Trump tendo como norte nossa soberania e o interesse dos trabalhadores, da agricultura e da indústria brasileira”, disse ele em post no X, depois de participar do Salão do Automóvel em São Paulo. Em vídeo que acompanha o texto na rede social, Lula afirmou ainda que irá agradecer Trump “só parcialmente, porque eu vou agradecer totalmente quando tudo estiver acordado entre nós”, sem dar detalhes. “Eu acho … que o Trump deu um bom sinal, então nós precisamos estar preparados porque ele está convidado para vir ao Brasil quando ele quiser e eu espero ser convidado para ir a Washington para a gente poder zerar qualquer celeuma comercial, política, entre Brasil e Estados Unidos”, disse Lula no vídeo ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. (Reuters)

O núcleo dos preços ao consumidor do Japão subiu 3,0% em outubro em relação ao ano anterior, mostraram dados nesta sexta-feira, ficando acima da meta de 2% do banco central e mantendo vivas as expectativas de um aumento da taxa de juros no curto prazo. O aumento do núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui os custos voláteis de alimentos frescos mas inclui os de combustível, ficou em linha com a mediana das previsões do mercado e acelerou em relação ao aumento de 2,9% registrado em setembro. Um índice que exclui alimentos frescos e combustível, que é observado de perto pelo Banco do Japão como um indicador melhor das tendências de preços subjacentes, teve alta de 3,1% em outubro em relação ao ano anterior, em comparação com 3,0% em setembro. Os dados estarão entre os fatores que o banco central avaliará para decidir se aumenta a taxa de juros em sua próxima reunião de política monetária, em 18 e 19 de dezembro.

Os preços do petróleo opera com forte baixa nesta sexta, estendendo as quedas pela terceira sessão consecutiva, enquanto os Estados Unidos pressionavam por um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia que poderia aumentar a oferta no mercado global. As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda pelo segundo dia seguido, pressionadas por sinais de demanda mais fraca e margens de lucro menores na indústria siderúrgica chinesa.

• Petróleo WTI, -2,51%, a US$ 57,52 o barril
• Petróleo Brent, -2,16%, a US$ 62,01 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,32%, a 785,50 iuanes (US$ 110,09)

Os mercados europeus operam em baixa, com os investidores aguardando uma série de dados econômicos, incluindo as vendas no varejo do Reino Unido, o PMI industrial da Alemanha e os números da S&P Global para o setor industrial britânico. A atividade empresarial da zona do euro cresceu de forma estável este mês, com o setor de serviços expandindo no ritmo mais rápido em um ano e meio, enquanto a demanda fraca levou a indústria de volta ao território de contração, segundo uma pesquisa privada. O bloco de 20 nações tem demonstrado resiliência econômica, apesar da alta incerteza global desde o início do ano, e a melhora na confiança das empresas sugere que o ímpeto provavelmente permanecerá intacto.

• STOXX 600: -0,88%
• DAX (Alemanha): -0,98%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,48%
• CAC 40 (França): -0,55%
• FTSE MIB (Itália): -1,05%

Os mercados da Ásia-Pacífico recuaram nesta sexta-feira, acompanhando a fraqueza das ações de tecnologia nos EUA e em meio ao arrefecimento das expectativas de um corte de juros pelo Federal Reserve em dezembro. Os investidores também estão em alerta após ameaças explícitas da ministra das Finanças japonesa, Satsuki Katayama, de que uma intervenção cambial pode ser iminente, movimento que antecedeu o aguardado anúncio de um pacote de estímulo de US$ 135 bilhões pelo governo Takaichi, pressionando os títulos do governo japonês e o iene. Sobretudo, cresce a pressão sobre o Banco do Japão: dados divulgados nesta sexta-feira mostraram que a inflação subjacente acelerou em outubro, avançando 3,0% na comparação anual e permanecendo bem acima da meta de 2% da autoridade monetária.

• Shanghai SE (China), -2,45%
• Nikkei (Japão): -2,40%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,38%
• Nifty 50 (Índia): -0,21%
• ASX 200 (Austrália): -1,59%

Os índices futuros dos EUA operam de forma mista nesta sexta-feira (21), após o tombo da véspera. As ações recuaram diante das persistentes preocupações com avaliações esticadas e com o ritmo intenso de gastos em tecnologia, fatores que limitaram o rali impulsionado pela previsão otimista da Nvidia. A gigante de inteligência artificial caiu 3,2%, pressionando o setor. A incerteza sobre a capacidade do Federal Reserve de cortar juros no próximo mês também pesou no humor dos investidores. A probabilidade de um corte em dezembro diminuiu depois que o Departamento do Trabalho informou que o setor privado criou 119 mil vagas em setembro, bem acima das 50 mil estimadas por economistas consultados pela Reuters, reforçando a visão de um mercado de trabalho mais resistente do que o esperado.

• Dow Jones Futuro: +0,34%
• S&P 500 Futuro: +0,03%
• Nasdaq Futuro: -0,19%

O mercado nacional deve repercutir nesta sexta pós-feriado a decisão dos Estados Unidos de remover a tarifa de 40% de importação imposta sobre alguns produtos brasileiros, enquanto o cenário externo era de aversão ao risco. O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto na quinta-feira para suspender os impostos de importação sobre produtos agrícolas afetados pelo anúncio da tarifa de 40% em julho, informou a Casa Branca. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que esse “foi um passo na direção certa, mas precisamos avançar ainda mais”. O decreto vai afetar as importações norte-americanas de produtos brasileiros a partir de 13 de novembro e poderá exigir o reembolso das tarifas cobradas sobre esses produtos, de acordo com texto divulgado pela Casa Branca. No exterior, operadores mostravam-se preocupados com uma possível bolha da IA mesmo após as previsões positivas da Nvidia. Ao mesmo tempo, os dados sobre empregos nos Estados Unidos divulgados na véspera pintaram um quadro misto, aumentando a incerteza do mercado e reduzindo as expectativas de que o Federal Reserve corte os juros novamente este ano. O relatório mostrou aceleração da criação de vagas, mas uma taxa de desemprego no nível mais alto em quatro anos, deixando os economistas divididos sobre como interpretar isso. (Reuters)

Investidores em Wall Street continuaram prudentes e cautelosos, de olho no balanço de Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo, que sai hoje, em instantes, e dará uma visão mais clara da saúde do setor. “Continuamos acreditando que as preocupações com o estouro de uma bolha da IA ​​são exageradas, pelo menos por enquanto”, disse Chris Senyek, da Wolfe Research, em nota reproduzida pela CNBC. “Caso a economia americana em geral apresente dados econômicos fracos, acreditamos que as empresas de Tecnologia/Serviços de Comunicação estão bem posicionadas para resistir a uma tempestade temporária. Sendo assim, continuamos comprando ações relacionadas à IA em momentos de queda nos preços das ações, mas estamos aguardando uma surpresa positiva da Nvidia ou um sinal técnico mais fraco para nos tornarmos compradores mais agressivos”. Além dessa preocupação, hoje ainda teve a ata da mais recente reunião do Federal Reserve, e amanhã serão divulgados dados do payroll, o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA.

O dólar voltou a subir diante do real, após a baixa da véspera. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,67%, aos 100,22 pontos.

• Venda: R$ 5,339
• Compra: R$ 5,337
• Mínima: R$ 5,321
• Máxima: R$ 5,347

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 156.521,70
• Mínima: 155.212,37
• Diferença para a abertura: -1.141,47 pontos
• Volume: R$ 25,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): -0,47%
• Terça-feira (18): -0,30%
• Quarta-feira (19): -0,73%
• Semana: -1,50%
• Novembro: +3,91%
• 4T25: +6,25%
• 2025: +29,18%

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