Publicidade
SÃO PAULO – O Global 37 oferecido na semana passada em operação de troca por outros bônus em circulação no mercado será emitido com spread de 205 pontos-base, informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira.
Na tentativa de melhorar o perfil da dívida externa brasileira, o Tesouro propôs, no último dia 27 de julho, uma operação envolvendo a troca de bônus com vencimento em 2020, 2024, 2027 e 2030 por Global 37, no valor de US$ 1,5 bilhão.
O cupom do papel, que é de 7,125%, será mantido na troca. Vale lembrar que a última emissão do Global 37 foi feita em março deste ano, em operação de reabertura, e teve spread de 204 pontos-base sobre os Treasuries de mesmo vencimento.
Interesse na operação
Segundo relatório do banco de investimentos Lehman Brothers, a operação pode não atrair grande interesse por parte dos investidores, dada a recente valorização dos papéis no mercado internacional, o que diminuiu os benefícios da troca.
