Banco Central confirma nova operação de emissão de bônus globais

Governo aproveita boa imagem do Brasil no exterior e deve captar US$ 1 bilhão; Merrill Lynch e CSFB liderarão a operação

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SÃO PAULO – Em nota divulgada na manhã dessa quarta-feira, o Banco Central do Brasil, no caráter de agente do Tesouro Nacional, confirmou os rumores do mercado ao indicar os bancos Credit Suisse First Boston e Merrill Lynch para liderar uma operação de emissão de bônus globais no mercado internacioal de capitais.

Nas mesas de renda fixa, acredita-se que será emitido US$ 1 bilhão em bônus de 7 anos, com yield em torno de 9,5%. O governo teria sondado a emissão de papéis em euro, mas o apetite para bônus em dólar teria sido bem maior.

A operação ocorrerá mesmo após o Banco Central já ter completado o programa de captações de US$ 3 bilhões deste ano, aproveitando o bom cenário político-econômico interno e da melhora da imagem do país no exterior.

Confira abaixo as cotações dos principais ativos da dívida externa brasileira:

Ativo Último Fech. Anterior Var %
C-Bond 94,25 94,75 -0,53
Par Bond 82,00 82,25 -0,30
Discount Bond 82,00 82,00 0,00
Global 06 111,25 111,38 -0,12
Global 07 112,50 112,25 +0,22
Global 08 104,88 105,50 -0,59
Global 09 124,63 125,50 -0,69
Global 20 113,38 114,00 -0,54
Global 27 96,00 96,00 0,00
Global 40 99,63 99,88 -0,25