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A Sabesp (SBSP3) lançará sua oferta de ações para a privatização da companhia nesta sexta-feira (21), com a divulgação ao mercado do prospecto de emissão, informou o jornal Valor Econômico.
O conselho de desestatização do governo do estado de São Paulo deve se reunir nesta quinta-feira (20) para definir o preço mínimo da ação e outras condições da oferta, segundo o jornal.
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A partir da segunda-feira seguinte à divulgação do prospecto — dia 24 — os candidatos a acionistas estratégicos da Sabesp poderão fazer suas ofertas até o dia 28, sexta-feira. O Valor afirma que as principais candidatas são as concorrentes Aegea e Equatorial (EQTL3), e classifica como “baixas” as chances do empresário Nelson Tanure.
Nesta quarta-feira (19), a Sabesp anunciou que conseguiu a aprovação da renúncia de sua obrigação de quitar antecipadamente as dívidas com seus credores — uma das pendências que precisava resolver para lançar a oferta de ações.
Nos próximos dias, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), viajará à Europa e aos Estados Unidos para se encontrar com investidores internacionais e fazer apresentações sobre a companhia de saneamento.
O jornal afirma que já no dia 28 serão anunciadas as duas melhores ofertas por ação apresentadas pelos possíveis acionistas e se dará início o processo de coleta de intenção de investimentos (bookbuilding). Porém, a data de precificação da oferta ainda não foi decidida. A expectativa é de que ela ocorra até a segunda quinzena de julho.
A emissão será secundária, com o governo de São Paulo vendendo parte da sua participação. O estado detém 50,3% da Sabesp e pretende vender 30%.
O governo espera que o acionista de referência fique com 15% do capital da empresa e tenha um terço do conselho de administração.