Termina neste pregão o prazo para reservar ações secundárias da Qualicorp

SÃO PAULO – Os investidores que ainda têm interesse em investir na oferta pública secundária de ações ordinárias da Qualicorp (QUAL3) devem ficar atentos ao calendário, uma vez que termina nesta segunda-feira (16) o prazo para que os pedidos de reserva sejam realizados junto às corretoras participantes.

Em uma distribuição de até R$ 758,08 milhões, a oferta é realizada pelos acionistas controladores da companhia, os fundos de investimento BHCS e L2 Participações, sendo que o resultado da precificação será anunciado na terça-feira e a negociação dos papéis sob os novos investidores está prevista para o dia 18 de abril.

Destaques da oferta
A Qualicorp publicou os termos da oferta secundária de ações no dia 3 de abril, com previsão de colocar no total 34.053.624 ações ordinárias. A distribuição será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, sendo que terá o Banco Credit Suisse como coordenador líder, com apoio do Bank of America Merrill Lynch, o Banco Bradesco BBI e o Goldman Sachs como coordenadores. 

Além da oferta incial, a companhia prevê que o número pode ser acrescido até 15%, ou até 5.108.043 ações ordinárias conforme opção a ser outorgada pelo acionista vendedor ao Credit Suisse no âmbito do lote suplementar. Também está previsto que a quantidade de ações poderá ser acrescida em 20% ou até 6.810.724, no lote adicional, os quais terão a opção de exercer o lote durante um período de 30 dias após a publicação do anúncio de início.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, levando em consideração o preço de fechamento das ações da Qualicorp de segunda-feira (R$ 16,49) e com a colocação integral dos papéis da oferta inicial e do lote suplementar, a distribuição pode movimentar o montante de R$ 758,08 milhões.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
A companhia estipula o mínimo de 10% das ações inicialmente ofertadas a serem alocadas com os investidores da oferta de varejo, ao passo que, a critério dos coordenadores, o montante pode ser elevado para 20%, de modo a atender um excesso de demanda. Os pedidos de reserva destes investidores deve respeitar um valor mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil.

Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas a este grupo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações. Já a participação de invetidores institucionais só será aceita para investimentos que excedam a marca de R$ 300 mil.

Confira a agenda da oferta:

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