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A Dasa (DASA3) engajou os bancos Banco Bradesco BBI, Itaú BBA e BTG Pactual para uma potencial oferta primária de ações de R$ 1,5 bilhão a ser lançada depois da divulgação do balanço da companhia, disse o grupo do setor de saúde nesta sexta-feira (24). A companhia divulgará seus resultados do quarto trimestre de 2022 (4T22) no próximo dia 28, terça-feira.
A precificação da oferta está prevista para ocorrer ao longo do mês de abril de 2023, disse a Dasa em fato relevante. A oferta poderá também incluir lote de ações adicionais e/ou lote de ações suplementares.
A efetiva realização da oferta ainda está sujeita a diversas condições.
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No âmbito da potencial oferta, a empresa pretende emitir um bônus de subscrição a cada dez novas ações emitidas, sendo que cada bônus de subscrição dará direito ao investidor de subscrever uma nova ação, no prazo de até 24 meses contados da liquidação e pelo mesmo preço das ações emitidas na operação, em janelas a serem fixadas pelo Conselho de Administração da companhia.
Neste contexto, (i) os acionistas controladores se comprometeram a exercer parcialmente seu direito de prioridade na oferta, subscrevendo ações de emissão correspondentes ao montante financeiro de R$ 1 bilhão e (ii) o BTG Pactual se comprometeu a prestar garantia firme de colocação de ações objeto da operação, correspondentes ao montante de R$ 500 milhões, em ambos os casos ao preço de R$ 8,50.
“Todos os acionistas poderão participar da oferta através da oferta prioritária, podendo o montante objeto de garantia firme do BTG Pactual, inclusive, a critério da companhia e de seu acionista controlador, ser reduzido a depender da demanda de mercado”, ressalta a Dasa.
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A empresa destaca que a efetiva realização da oferta, seus termos e condições, assim como qualquer operação para captação de recursos, está sujeita, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais e internacionais favoráveis e ao interesse de investidores.
