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SÃO PAULO – Os pedidos de reserva na oferta pública de ações da Qualicorp foram atendidos integralmente, até o valor de R$ 299.998,00, montante que equivale a 23.076 ações, conforme publicado no site da BM&F Bovespa nesta terça-feira (28).
Ademais, a empresa revelou que as pessoas vinculadas foram incluídas na oferta, enquanto a liquidação da oferta ocorrerá na próxima sexta-feira. A data de estreia das ações na bolsa está marcada para a próxima sexta-feira, sob o ticker QUAL3.
Precificação abaixo das estimativas
A Qualicorp captou R$ 1,085 bilhão com a colocação integral do lote suplementar e com o exercício parcial do lote adicional. Foram colocados no mercado 83,47 milhões de papéis, sendo 27,22 milhões em distribuição primária e 56,25 milhões em distribuição secundária.
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Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação poderia ter chegado a R$ 1,861 bilhão. No entanto, o preço por ação foi fixado em R$ 13,00 na última segunda-feira, valor bem abaixo do piso das estimativas dos coordenadores, que estipulavam uma faixa entre R$ 16,00 e R$ 19,00 para a ação.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 7 de junho |
| Início do Período de Reservas | 14 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas | 15 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas na Oferta de Varejo | 24 de junho |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 27 de junho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de junho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 29 de junho |
| Liquidação Financeira da Operação | 1 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de julho |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 28 de dezembro |
