Cremer encerra sua emissão de debêntures simples em 28 de junho

SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:

A Cremer S.A. (“Companhia”), (BOVESPA: “CREM3”), fornecedora de produtos para
cuidados com a saude nas areas de primeiros socorros, cirurgia, tratamento e
higiene,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que encerrou em 28 de junho
de 2011 a 3a emissao de debentures simples, em serie unica, de especie
quirografaria, nao conversiveis em acoes da Companhia, aprovada pelo Conselho de
Administracao em reunioes realizadas em 26 de maio e 21 de junho de 2011. As
Debentures foram distribuidas mediante esforcos restritos de colocacao publica,
observadas as regras da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios n 476/09,
tendo sido destinada exclusivamente a investidores qualificados, nos termos da
regulamentacao aplicavel.

Essa emissao tem como principais caracteristicas o seguinte:

1. Montante: R$ 200.000.000,00 (duzentos milhoes de reais);

2. Datas: (a) emissao: 27 de junho de 2011; e (b) vencimento: 27 de junho de
2016;

3. Amortizacao: Serao realizadas 4 (quatro) amortizacoes iguais, anuais e
consecutivas, vencendo a primeira em 24 (vinte e quatro) meses contados da data
de emissao;

4. Remuneracao: As Debentures farao jus ao pagamento de juros remuneratorios
correspondentes a 100% da variacao acumulada das taxas medias diarias dos
Depositos Interfinanceiros DI, over extra-grupo, calculadas e divulgadas
diariamente pela CETIP S.A., no informativo diario disponivel em sua pagina na
internet (http://www.cetip.com.br), capitalizada de uma sobretaxa de 1,50%,
expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias uteis. Os juros
remuneratorios serao calculados de forma exponencial e cumulativa, pro rata
temporis por dias uteis decorridos, incidentes sobre o valor nominal unitario, a
partir da data de emissao, ou da data de pagamento de remuneracao imediatamente
anterior, conforme o caso, e pagos ao final de cada periodo de capitalizacao;

5. Pagamento da remuneracao: O pagamento da remuneracao sera realizado
anualmente, contado da data de emissao, sendo o primeiro pagamento em 27 de
junho de 2012 e o ultimo, na data de vencimento.

Blumenau, 29 de junho de 2011.”

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