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SÃO PAULO – Os analistas do BTG Pactual elaboraram relatório em que recomendam compra para os papéis de JBS (JBSS3). A instituição financeira ainda estimou um preço-alvo de R$ 16,00 para as ações da companhia para os próximos doze meses, totalizando um potencial de valorização de 45,06% em relação ao fechamento do dia 12 de agosto de 2016.
De acordo com o relatório, apesar da companhia ter apresentado vendas fracas no trimestre, reportou um EBITDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, na sigla em inglês) mais consolidado e os resultados financeiros líquidos foram melhor do que o esperado para o período.
O trimestre foi marcado por resultados negativos no setor de carne brasileiro, com uma margem de 6,3%. Segundos os analistas, porém, a expectativa é de que as fracas margens no Brasil e nos Estados Unidos se normalize no próximo trimestre.
“A confirmação de que a JBS eliminou sua posição FX hedge, assim como, a reestruturação em andamento de seus acionistas (ponto crucial, em nossa opinião, para que haja a redução dos custos de capital e uma melhor governança corporativa), reforçam a nossa perspectiva de que a ação pode se beneficiar de um significativo potencial de upside por meio de uma revisão no valuation”, escrevem os analistas.
