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SÃO PAULO – Após uma valorização de 3,76% em junho, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores paulista, valorizou 5% em julho. No ano, a alta acumulada é de 8,39%.
Com isso, a média das carteiras de ações recomendadas pelos analistas terminou no azul, com alta de 1,21%, mas, 3,8 pontos percentuais abaixo do Ibovespa. Entre 24 corretoras, apenas quatro fecharam o mês no vermelho, mas nenhuma delas bateu o índice. A melhor carteira do mês, da Ativa, valorizou 4,99%. Na segunda colocação, aparece a carteira recomendada pela Um Investimentos, que apresentou alta de 3,77%.
As ações que mais colaboraram com o bom desempenho da campeã foram as da Petrobras (PETR4), que subiram 11,7% em julho, seguida dos papéis da Vale (VALE5) (+11%) e do Itaú Unibanco (ITUB4) (10,1%).
Viva do lucro de grandes empresas
Na outra ponta do Ranking InfoMoney ficou a carteira da Ágora/Bradesco, que desvalorizou 0,55% em julho, seguida do portfólio da BB Investimentos, que caiu 0,5%, contra alta de 5% do benchmark.
Em relação ao acumulado de 2014, a Walpires permaneceu na primeira posição, com alta de 20,85%, 12,46 p.p. acima do Ibovespa. No segundo lugar está a carteira da Solidez (17,51%), seguida da Geração Futuro, da XP Investimentos e da PAX, com rentabilidades de 15,42%, 10,22% e 8,21%, respectivamente. Na ponta oposta está o portfólio da Rico, com queda de 3,86% e 12,25 p.p. abaixo do benchmark.
Confira o Ranking InfoMoney completo:
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| Ibovespa X Média das Carteiras Recomendadas em 2014 | ||||||||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | ||||||||||
| Ibovespa | -7,51% | -1,14% | +7,05% | +2,40% | -0,75% | +3,76% | +5,00% | |||||||||
| Média das Carteiras |
-7,96% | -1,45% | +5,36% | +2,50% | +1,26% | +4,35% | +1,21% | |||||||||
| Diferença | -0,45 p.p. | -0,31 p.p. | -1,69 p.p. | +0,10 p.p. | +2,01 p.p. | +0,59 p.p. | -3,80 p.p. | |||||||||
| Melhores e Piores Performances Mensais de 2014 | ||||
| Mês | Melhor Performance | Pior Performance | ||
| Corretora | Rent. | Corretora | Rent. | |
| Janeiro | Solidez | -1,22% | SLW | -12,40% |
| Fevereiro | Bradesco | +2,67% | Socopa | -8,09% |
| Março | Walpires | +10,75% | Gradual | +1,33% |
| Abril | Walpires | +7,90% | Um Investimentos | -0,90% |
| Maio | Quantitas | +8,12% | Souza Barros | -2,29% |
| Junho | C.I.G.A. | +7,67% | Rico | +2,00% |
| Julho | Ativa | +4,99% | Ágora/Bradesco | -0,55% |
| Desempenho acumulado das carteiras recomendadas em 2014 | |||
| Posição | Banco/Corretora* | Rentabilidade acumulada em 2014 |
Diferença sobre o Ibovespa |
| 1º | Walpires | +20,85% | +12,46 p. p |
| 2º | Solidez | +17,51% | +9,12 p.p. |
| 3º | Geração Futuro | +15,42% | +7,03 p.p. |
| 4º | XP Investimentos | +10,22% | +1,83 p.p. |
| 5º | Pax | +8,21% | -0,18 p.p. |
| 6º | Inva Capital | +8,15% | -0,24 p.p. |
| 7º | Ativa | +7,22% | -1,17 p.p. |
| 8° | Souza Barros | +6,50% | -1,89 p.p. |
| 9º | Um Investimentos | +6,27% | -2,12 p.p. |
| 10º | C.I.G.A. | +5,59% | -2,80 p.p. |
| 11º | Quantitas | +5,19% | -3,20 p.p. |
| 12º | Wintrade | +4,41% | -3,98 p.p. |
| 13º | Omar Camargo | +3,83% | -4,56 p.p |
| 14º | Bradesco | +3,74% | -4,65 p.p. |
| 15º | Santander | +3,40% |
-4,99 p.p. |
| 16º | Tov | +1,83% | -6,56 p.p. |
| 17º | Concórdia | +1,19% | -7,20 p.p. |
| 18º | BB Investimentos | +0,18% | -8,21 p.p. |
| 19º | Gradual | -0,15% | -8,54 p.p. |
| 20º | Coinvalores | -0,53% | -8,92 p.p. |
| 21º | Planner | -1,00% | -9,39 p.p |
| 22º | Citi Corretora | -1,64% | -10,03 p.p |
| 23º | SLW | -2,88% | -11,27 p.p |
| 24º | Rico | -3,86% | -12,25 p.p |
Metodologia
Para realizar o levantamento de julho de 2014, o InfoMoney utilizou carteiras de ações recomendadas para o período mensal por 24 corretoras e bancos: Ativa, BB Investimentos, Bradesco, C.I.G.A., Citi, Coinvalores, Concórdia, Geração Futuro, Gradual, Inva Capital, Omar Camargo, Pax, Planner, Quantitas, Rico, Santander, SLW, Solidez, Souza Barros, TOV, Um Investimentos, Walpires, Wintrade e XP Investimentos.
Importante ainda destacar que:
1. O InfoMoney considerou a primeira publicação de cada uma destas carteiras nos referidos meses, não levando em consideração eventuais mudanças promovidas pelas corretoras e bancos em suas carteiras recomendadas no decorrer de mês.
2. As cotações consideradas nas comparações de desempenho são as de fechamento do último dia útil de cada mês, considerando sempre a cotação ajustada em um eventual provento que ocorrer no período (dividendo, juros sobre capital próprio, subscrição, desdobramento etc).
3. Utilizando metodologia semelhante à adotada no cálculo da carteira teórica do Ibovespa, o desempenho considerado das carteiras recomendadas em 2014 é cumulativo.
4. A partir de setembro de 2011 passamos a adotar apenas uma carteira recomendada para cada corretora. Após informarmos as corretoras que possuíam mais de uma carteira no ranking sobre essa nova metodologia, decidimos junto com elas qual o único portfólio que seria utilizado e quais seriam excluídos.