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SÃO PAULO – A AIG (American International Group) afirmou em comunicado na manhã desta segunda-feira (8) que venderá sua divisão Alico (American Life Insurance Co.) à MetLife por US$ 15,5 bilhões.
Deste montante total, US$ 6,8 bilhões serão pagos em dinheiro, ao passo que o saldo de US$ 8,7 bilhões será pago por meio de ações, segundo informações confirmadas pela MetLife. A operação deverá ser concluída até o final do ano.
De acordo com a AIG, US$ 9 bilhões dos US$ 15,5 bilhões embolsados com a operação deverão ser direcionados ao pagamento dos empréstimos de socorro obtidos com o Federal Reserve no auge da crise financeira – no total, a seguradora angariou US$ 182,3 bilhões junto à autoridade.
Esta é a segunda grande operação de venda de ativos que a AIG realiza somente neste começo de março. No dia 1º, a empresa liquidou sua divisão AIA Group à Prudential pela quantia de US$ 35,5 bilhões.
Lucros e despesas
Segundo nota enviada pela MetLife, a aquisição deverá lhe proporcionar ganhos operacionais entre US$ 0,45 e US$ 0,55 por ação em 2011, ao passo que os custos de transição e demais despesas inerentes à operação foram orçadas pela empresa em até US$ 0,12 por papel.
Da cifra de US$ 8,7 bilhões a ser paga em ações, US$ 3 bilhões serão efetuados em ações preferenciais, mesma quantia a ser depositada em ações ordinárias. Já os US$ 2,7 bilhões restantes virão da distribuição de units.
A Alico
A Alico possui mais de 20 milhões de consumidores e conta com um quadro de funcionários de cerca de 12.500 pessoas. Segundo a AIG, a divisão possuía um total de US$ 89 bilhões em portfólios detidos ao final de 2008, com operações em mais de cinqüenta países na Ásia, Europa, América Latina e Oriente Médio.