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SÃO PAULO – A Redecard (RDCD3) informou nesta quarta-feira (25) que solicitou registro de oferta pública de ações ordinárias, pertencentes ao acionista Citibank, junto a CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A operação já havia sido sinalizada pela própria processadora brasileira de cartões de crédito na sexta-feira.
A distribuição secundária de papéis, que foi protocolada na Anbid (Associação Nacional de Bancos de Investimento) sob pedido de análise simplificada, incluirá “esforços” de colocação no exterior, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados domiciliados nos EUA, segundo a Redecard.
Ainda conforme comunicado assinado pela diretora de RI Viviane Behar de Castro, a coordenação do negócio será liderada pelo Citigroup Global Markets Brasil. Também participarão as instituições brasileiras Unibanco e Itaú BBA.
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Preço
“O preço de venda das ações será fixado após o procedimento de bookbuilding”, conforme instrução da CVM. A empresa acrescenta que não haverá registro da oferta em qualquer agência ou órgão regulador de outro país.
