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SÃO PAULO – Aos interessados na oferta secundária de ações da Redecard, atenção ao calendário: começa nesta quinta-feira (19) o período de reservas dos papéis da companhia.
Serão ofertadas 82 milhões de ações de titularidade do Citibank. A operação será destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.
Preço por ação
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding.
InfoMorning
Informações, análises e recomendações que valem dinheiro
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária | 82.000.000 ações |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 8.322.260 ações |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 16.400.000 ações |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Mínimo R$ 300.000,00 |
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
** Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
O coordenador líder da oferta será o Citigroup, sendo que os bancos Unibanco e Itaú BBA também atuarão como coordenadores.
Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 15% dos papéis inicialmente ofertados), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva entre todos os investidores não-institucionais.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 12 de março |
| Início do Período de Reservas | 19 de março |
| Encerramento do Período de Reservas | 23 de março |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 24 de março |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 24 de março |
| Início das negociações na Bovespa | 26 de março |
| Liquidação Financeira da Operação | 30 de março |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 23 de abril |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 24 de setembro |
