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SÃO PAULO – A administradora de cartões de crédito Visa será, na próxima quarta-feira (19), responsável pelo maior IPO (Initial Public Offering) da história do mercado norte-americano, devido à captação recorde de US$ 17,9 bilhões.
A operação corresponde inicialmente à distribuição de 406.000.000 ações da companhia, precificadas em US$ 44,00 cada, acima do intervalo estimado pelos coordenadores da oferta (US$ 37,00 a US$ 42,00).
Entretanto, se constatado excesso de demanda pelos papéis, a Visa poderá exercer um lote adicional de 40.600.000 ações, o que aumentará o valor da captação em aproximadamente US$ 1,8 bilhão.
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Maior da história
Com os detalhes divulgados nesta terça-feira (18), fica confirmado que a Visa ultrapassará com folga o primeiro lugar no ranking de maiores IPOs da história dos EUA, ocupado por ora pela AT&T, que em 2000 captou US$ 10,62 bilhões.
Os números expressivos geram otimismo nas praças financeiras norte-americanas, dado o sucesso da oferta pública de ações de seu principal concorrente, a Mastercard. Desde maio de 2006, quando ingressou no mercado aberto, os papéis da companhia acumulam uma alta superior a 400%.
A precificação acima do esperado dos papéis da Visa contradiz a tendência global de empresas postergando suas ofertas iniciais devido à turbulência nos mercados. De acordo com a consultoria Renaissance Capital, este ano 21 IPOs foram cancelados nos EUA, e outros 5 estão, por ora, suspensos.
