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SÃO PAULO – A Sul América, maior grupo segurador independente do Brasil, anunciou nesta segunda-feira (17) os termos de sua oferta primária de units.
A companhia ofertará 21.739.132 certificados de depósitos de ações, representando cada um, uma ação ordinária e duas ações preferenciais. As units serão listadas no Nível 2 da Bovespa, sob o código SULA11. As ações ordinárias e preferenciais serão registradas no mesmo segmento de governança corporativa, sob os códigos SULA3 e SULA4, respectivamente.
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 30,00 e R$ 40,00, de maneira que a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 652 milhões.
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Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá atingir R$ 1,17 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 21.739.132 units |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 3.260.868 units |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 4.347.826 units |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de Reserva de Investidores Institucionais*** |
* Até 15% da quantidade de units inicialmente ofertada
** Até 20% da quantidade de units inicialmente ofertada
***Exceto para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimentos, cujos investimentos devem exceder o montante de R$ 300 mil
A oferta é destinada a investidores institucionais, pessoa física, jurídica e clubes de investimentos. Os coordenadores globais e joint bookrunners da oferta serão os bancos UBS Pactual e Unibanco. O BB Investimentos e o banco HSBC atuarão como coordenadores contratados.
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Critérios de rateio
O montante mínimo de 10% e máximo de 20% das units inicialmente ofertadas será prioritariamente destinado aos investidores de varejo caso haja demanda para tanto, sendo que até 1,5% do total de papéis inicialmente distribuídos será destinado às pessoas vinculadas à Sul América.
Caso a totalidade de pedidos de reserva de units realizados pelos investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva destas ações, até o limite de R$ 5 mil.
Após o atendimento deste critério, os papéis remanescentes serão rateados proporcionalmente aos valores de pedidos de reservas entre todas as pessoas vinculadas. No caso de pessoas vinculadas à empresa, será considerada a diferença entre o respectivo pedido de reserva e o montante já alocado na oferta prioritária para este grupo de investidores.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 17 de setembro |
| Início do Período de Reservas | 24 de setembro |
| Encerramento do Período de Reservas | 2 de outubro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 3 de outubro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 3 de outubro |
| Início das negociações na Bovespa | 5 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 9 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 5 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 12 de novembro |
