Preço das ações da Drogasil foi fixado em R$ 15,00, abaixo da última cotação

SÃO PAULO – Dando continuidade à oferta pública primária e secundária de ações ordinárias da Drogasil, foi divulgado nesta sexta-feira (27) que, pelo procedimento de bookbuilding, o preço destes papéis foi fixado em R$ 15,00.

Apesar de este preço ter ficado no teto do intervalo estimado pelos coordenadores da oferta (R$ 12,00 a R$ 15,00), o valor ficou abaixo da atual cotação, uma vez que estas ações, que já são negociadas na Bovespa (DROG3), encerraram o pregão da última quinta-feira (28) cotadas a R$ 15,90.

Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 8.490,00, que correspondem a 566 ações. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 8.490,00. As “Pessoas Vinculadas” foram incluídas na oferta.

^* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
^**Exceto para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimentos, cujos investimentos devem exceder o montante de R$ 300 mil

Vale destacar que, do montante de ações que poderá ser distribuído na forma de lote adicional, 2.046.957 papéis serão emitidos pela Drogasil (oferta primária) e 1.367.742 papéis serão distribuídos por acionistas vendedores (oferta secundária).

A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior. Os coordenadores e joint bookrunners da oferta são os bancos UBS Pactual e Bradesco BBI, sendo que o coordenador líder é o UBS. O HSBC e o Banco Safra de Investimento atuam como coordenadores contratados.

Confira a agenda da oferta:

Baixe agora (e de graça)!