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A B3 (B3SA3) está avaliando a realização de uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional, segundo informou por meio de fato relevante nesta sexta-feira (10).
Conforme a companhia, os recursos – caso seja concretizada a operação – seriam utilizados para a gestão ordinária dos negócios da operadora da bolsa brasileira.
A intenção da B3 é iniciar, a partir desta sexta, reuniões com potenciais investidores.
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“A efetiva realização da operação está sujeita, dentre outros fatores, às condições de mercado, interesse de potenciais investidores, e aprovações societárias necessárias”, acrescentou.
Guidances B3
Com a potencial emissão, a alavancagem financeira da B3 poderá, temporariamente, até a amortização de outras dívidas já contratadas, ultrapassar a relação de 1,5 vezes a dívida bruta sobre o Ebitda recorrente dos 12 meses anteriores.
Adicionalmente, sujeito à efetivação da operação, o guidance de alavancagem financeira para 2021 deverá ser revisado para 2,0 vezes dívida bruta sobre Ebitda recorrente dos 12 meses anteriores.
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“A potencial emissão busca diversificar as fontes de captação da Companhia e está alinhada com sua estratégia de otimizar a gestão e custo de seu endividamento”, acrescenta.
Contingência no radar
Apesar dos fortes resultados puxados pela forte atividade dos mercados de ações e de dívida, o que fez o lucro recorrente da B3 a superar as expectativas do segundo trimestre, outro fator chamou a atenção dos investidores.
Na ocasião, a B3 revisou a classificação de risco de uma contingência legal de “remota” para “possível”.
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Esta contingência está relacionada a uma ação na qual B3 é acusada de supostamente causar prejuízos em operações de mercado futuro de dólar conduzidas pelo Banco Central em janeiro de 1999.
Atualmente, o valor atualizado da contingência é de R$ 31,2 bilhões (incluindo juros e multas) – montante considerável e que não estava no radar dos investidores.
Ações
No acumulado do ano, as ações da B3 acumulam queda superior a 30%, enquanto o Ibovespa recua mais de 2%. Nesta sexta-feira, porém, seus papéis avançavam 4,11%, no início tarde.
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