American Bank Note: mercado terá nova opção de oferta pública de ações

SÃO PAULO – Com o mercado acionário receptivo à realização de ofertas públicas de ações, a American Bank Note (ABnote), indústria gráfica em geral, divulgou nesta terça-feira (04) seu Prospecto Preliminar de distribuição pública secundária de ações ordinárias. O código de negociação para as ações, que farão parte do segmento do Novo Mercado da Bovespa, é ABNB3.

Evidenciando a preocupação da empresa com as boas práticas de governança corporativa, as ações ofertadas terão 100% de tag along, ou seja, os investidores minoritários, além de direito a voto, irão receber, em caso de venda de controle da companhia, um valor por ação equivalente ao pago aos acionistas majoritários.

Dados da oferta secundária

Sob a coordenação do Credit Suisse e do banco de investimentos UBS, serão distribuídas 28.260.870 ações ordinárias, sendo que 20.652.174 ações são de titularidade da ABN Equities e 7.608.696 atualmente pertencem ao Banco Alvorada.

Os acionistas vendedores, poderão também ampliar a quantidade inicialmente ofertada em até 15%, ou 4.239.130 ações. Além disso, o coordenador da oferta poderá elevar a quantidade ofertada de ações em até 20% do total inicialmente ofertado, ou de ações 5.652.174, na forma de lote adicional.

Oferta de no mínimo R$ 381 milhões

A fixação do preço inicial das ações será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. A estimativa inicial dos coordenadores é que o preço das ações ordinárias fique entre R$ 13,50 e R$ 17,00, perfazendo o montante mínimo projetado de R$ 381,522 milhões.

Caso o lote adicional e as opções dos acionistas vendedores sejam exercidas, o valor total da oferta pode superar R$ 648,5 milhões, considerando a margem superior do intervalo estimativo de preços.

O público alvo da oferta são as pessoas físicas ou jurídicas, tanto no exterior como no Brasil, inclusive clubes de investimento registrados na Bovespa, com o valor de reserva podendo ficar entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.

Cronograma da oferta

Confira as principais datas que regem a operação:

• 11 de abril
  Início do período de reservas.
• 24 de abril
  Fim do período de reservas.
• 25 de abril
  Precificação.
• 26 de abril
  Início do prazo para opção de ações suplementares.
• 27 de abril
  Início das negociações.
• 2 de maio
  Liquidação financeira.
• 26 de maio
  Término do prazo para opção de ações suplementares.

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