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SÃO PAULO – O ano de 2006 está sendo movimentado para o mercado de novas emissões de ações não somente no Brasil. Após o fechamento do pregão da Bolsa de Nova York na última quarta-feira, a Mastercard, segunda maior operadora de cartões de crédito do mundo, anunciou a precificação de sua oferta inicial pública de ações (IPO) nos EUA.
Embora o valor de US$ 39 por ação tenha ficado abaixo da estimativa inicial, que estava entre US$ 40 e US$ 43, a oferta de 61,52 milhões de papéis deve levar o montante da transação para US$ 2,4 bilhões, a maior abertura de capital desde maio de 2004. Na ocasião, a oferta da seguradora Genworth Financial movimentou US$ 2,83 bilhões.
Apenas US$ 650 milhões para a companhia
Boa parte dos recursos obtidos junto ao mercado será utilizada para reduzir a participação de cerca de 1.400 bancos no capital da empresa. Para a Mastercard, que fica somente atrás da Visa no mercado mundial de cartões de crédito, serão destinados cerca de US$ 650 milhões.
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Os papéis da empresa serão negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), com o código MA, em transação liderada pelos bancos Goldman Sachs e Citigroup.
