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SÃO PAULO – Encerrando o processo iniciado em setembro deste ano, a Porto Seguro Seguros veio a público nesta segunda-feira, dia 27 de dezembro, anunciar o fim da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de sua própria emissão.
De acordo com os dados divulgados, foram ofertadas 20,124 milhões de ações ordinárias, ou cerca de 27% do capital total e votante da seguradora a um preço de R$ 18,75 por ação, em um negócio que captou aproximadamente R$ 377,335 bilhões.
Lote adicional foi ofertado
Dos papéis colocados junto aos investidores, 4,256 milhões foram oferecidos inicialmente na oferta primária e 13,243 milhões de papéis na oferta secundária. Além disso, evidenciado a forte demanda e a boa perspectiva do mercado em relação às empresas que decidiram abrir seu capital este ano, a oferta primária de ações foi acrescida de um lote suplementar de 2,625 milhões de ações, equivalentes a 15% das ações objeto da operação.
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Para quem não conhece os termos, distribuição primária implica na emissão de novas ações, o que aumenta o capital da empresa. Já emissão secundária representa a venda de ações que já haviam sido emitidas, mas que, na maioria dos casos, se encontravam nas mãos dos acionistas majoritários.
Baixa participação do varejo
Desse total de ações, 1,676 milhão de papéis, ou apenas 8,3% do total, foram adquiridas por investidores de varejo e 18,378 milhões, ou 91,7%, ficaram com os investidores institucionais. Das ofertas realizadas na Bovespa este ano, esta foi a segunda menor participação de investidores de varejo, somente atrás da Sabesp, que colocou apenas 5,2% junto a estes investidores.
A maior participação do varejo ficou com a emissão da CPFL Energia, onde 39,9% das ações forma distribuídas neste segmento, seguida pela Gol, com uma participação de 38,2%.
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Investidores institucionais estrangeiros compram mais
Em linha com a maioria das ofertas realizadas no ano, os investidores institucionais estrangeiros foram bastante ativos. Do total de ações, 71,4% foram distribuídas junto a investidores internacionais, com apenas 28,6%, já incluindo a parcela dos investidores de varejo, sendo distribuídas no Brasil.
Vale lembrar que a maior participação de estrangeiros foi registrada na oferta de ações da Sabesp, com 81,3%. Já entre as empresas que estrearam na bolsa este ano, a maior penetração junto aos estrangeiros ficou com a transação da Gol, com 75,4%. Por outro lado, as menores parcelas ficaram com as ofertas da Weg (40,7%) e Grendene (63,8%).
Desempenho tímido
Os papéis da empresa (PSSA3) operam estáveis nesta segunda-feira, cotados a R$ 19,25. Desde o seu lançamento, porém, as ações acumulam pequena valorização de 2,67%.
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Na comparação com os papéis lançados este ano, o desempenho verificado pelas ações da Porto Seguro é bastante tímido. Neste sentido, os papéis da Natura registram alta de 90%. Já as ações da Gol acumulam valorização de 58% e as da ALL subiram 52% desde o seu lançamento.
