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A Vamos (VAMO3), subsidiária de locação de caminhões do grupo Simpar (ex-JSL), estreou na B3 na sessão desta sexta-feira (29) após oferta restrita de ações. Com a oferta restrita, não se exige o registro prévio na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), desde que a operação seja destinada a até 50 investidores.
Em sua estreia na B3, os papéis VAMO3 fecharam em alta de 19,42%, a R$ 31,05.
A ação foi precificada a R$ 26, centro da faixa indicativa. A operação contemplou uma oferta de 34.215.328 ações primárias, e de 11.405.109 ações secundárias.
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O IPO – oferta pública inicial – movimentou R$ 1,186 bilhão sendo que, do total captado, R$ 890 milhões vão para o caixa da Vamos com a emissão de novas ações. Os recursos líquidos captados serão destinados para financiamento da frota para atividade de locação de veículos, máquinas e equipamentos.
Os valores restantes, de R$ 296 milhões, vão para a Simpar, que também aproveitou a operação para vender parte de suas ações na subsidiária.
A companhia informou que a B3 autorizou a manter o percentual mínimo de ações em circulação (free float) de 20%, diferentemente do requisitado pelo Novo Mercado, de 25%. A empresa se comprometeu a elevar o percentual em até 18 meses.
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