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SÃO PAULO – Os papéis ordinários da oferta primária da Multiplan (MULT3) foram precificados em R$ 26,50 após o procedimento de bookbuilding, encerrado na última quinta-feira (24).
O preço estabelecido para as ações ordinárias no âmbito da oferta ficou levemente abaixo da cotação do último fechamento, de R$ 27,00. Cabe lembrar que os novos papéis da companhia estréiam na BM&F Bovespa na segunda-feira (28).
A Multiplan colocou inicialmente 26 milhões de papéis ordinários, optando por não exercer a opção de lote adicional, de até 5,2 milhões de ações. A quantidade ainda pode ser acrescida de um lote suplementar de até 3,9 milhões de papéis, correspondentes a 15% do total da oferta inicial.
Captação atinge R$ 689 milhões
Considerando os papéis ofertados inicialmente, a Multiplan captou um montante de R$ 689 milhões. Caso a opção de lote suplementar seja exercida, a captação pode chegar a R$ 792,35 milhões.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 26.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 3.900.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adcional | Não foi exercida |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
O coordenador líder da oferta é o banco UBS Pactual, sendo que Morgan Stanley e Credit Suisse também atuam como coordenadores contratados.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 15 de setembro |
| Início do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 17 de setembro |
| Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 18 de setembro |
| Início do Período de Reservas da Oferta de Varejo | 22 de setembro |
| Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária | 23 de setembro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 24 de setembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 24 de setembro |
| Início das negociações na Bovespa | 28 de setembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 30 de setembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 26 de outubro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 4 de novembro |
