IMC divulga termos do IPO e prevê captar até R$ 680,39 milhões

SÃO PAULO – A International Meal Company apresentou nesta segunda-feira (21) os termos de seu IPO (Initial Public Offering), processo iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em meados de janeiro deste ano. Os papéis serão negociados sob o ticker IMCH3 e farão parte do Novo Mercado da BM&F Bovespa.

A operação será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. O coordenador líder será o Banco BTG Pactual, que contará com o apoio do Itaú BBA, Credit Suisse, Santander e do Bradesco BBI como coordenadores.

Serão colocadas no mercado inicialmente 22.214.667 ações ordinárias em oferta primária e 8.330.500 papéis ordinários em oferta secundária. Segundo o prospecto, as ações da empresa vendidas em oferta secundária são de titularidade do Fundo de Investimentos em Participações – Brasil Empreendimentos, administrado e gerido pela Planner Corretora. 

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A empresa reserva ainda as opções de distribuir o lote suplementar de até 4,58 milhões de papéis, equivalentes a 15% do montante inicial, e divididos em 2.290.887 milhões de ações emitidas pela companhia e em 2.290.887 papéis do acionista vendedor. Além disso, a empresa também prevê a colocação do lote adicional, de até 6.109.033 milhões de ações de titularidade do fundo de invetimento, o que corresponde a 20% dos papéis inicialmente ofertados.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 13,50 e R$ 16,50. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação pode chegar a R$ 680,39 milhões.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 20% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.

Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis da oferta, desconsiderando-se o exercício da opção de lote suplementar e adicional, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva, desconsiderando-se as frações de ações, até o limite de R$ 5 mil por investidor.

Atendido esse critério, a empresa informa que será efetuado o rateio proporcional das ações destinadas à oferta de varejo remanescentes entre todos os investidores não-institucionais, observando-se os valores indicados nos respectivos pedidos de reserva. Além do mais, a companhia e o acionista vendedor poderão elevar a quantidade destinada à oferta de varejo para atender parcial ou totalmente os pedidos de reservas.

Confira a agenda da oferta: