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SÃO PAULO – Após valorizar 0,95% em outubro, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores paulista, variou positivamente 0,07% em novembro. No ano, a alta acumulada é de 6,25%.
Com isso, a média das carteiras de ações recomendadas pelos analistas terminou no azul, com alta de 1,28% e 1,21 ponto percentual acima do Ibovespa. Entre 19 corretoras, apenas cinco fecharam o mês no vermelho e 13 bateram o índice. A melhor carteira do mês, da Concórdia, valorizou 3,69%. Na segunda colocação, aparece a carteira recomendada pela Inva Capital, que apresentou alta de 3,46%.
Na outra ponta do Ranking InfoMoney ficou a carteira do BB Investimentos, que desvalorizou 1,24% em novembro, seguida do portfólio da Tov, que caiu 0,96%, contra alta de 0,07% do benchmark.
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Em relação ao acumulado de 2014, a Walpires permaneceu na primeira posição, com alta de 28,87%, 22,62 p.p. acima do Ibovespa. No segundo lugar, está a carteira da Solidez (20,31%), seguida da Pax, Souza Barros e Inva Capital, com rentabilidades de 12,42%, 11,91% e 10,33%, respectivamente. Na ponta oposta está o portfólio da Rico, com queda de 6,24% e 12,49 p.p. abaixo do benchmark.
Confira o Ranking InfoMoney completo:
| Ibovespa X Média das Carteiras Recomendadas em 2014 | ||||||||||||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | ||||||||||
| Ibovespa | -7,51% | -1,14% | +7,05% | +2,40% | -0,75% | +3,76% | +5,00% | +9,78% | -11,70% | -0,95% | +0,07% | |||||||||
| Média das Carteiras |
-7,96% | -1,45% | +5,36% | +2,50% | +1,26% | +4,35% | +1,21% | +7,86% | -9,26% | +1,37% | +1,28% | |||||||||
| Diferença | -0,45 p.p. | -0,31 p.p. | -1,69 p.p. | +0,10 p.p. | +2,01 p.p. | +0,59 p.p. | -3,80 p.p. | -1,92 p.p. | +2,44 p.p. | +0,42 p.p. | +1,21% | |||||||||
| Melhores e Piores Performances Mensais de 2014 | ||||
| Mês | Melhor Performance | Pior Performance | ||
| Corretora | Rent. | Corretora | Rent. | |
| Janeiro | Solidez | -1,22% | SLW | -12,40% |
| Fevereiro | Bradesco | +2,67% | Socopa | -8,09% |
| Março | Walpires | +10,75% | Gradual | +1,33% |
| Abril | Walpires | +7,90% | Um Investimentos | -0,90% |
| Maio | Quantitas | +8,12% | Souza Barros | -2,29% |
| Junho | C.I.G.A. | +7,67% | Rico | +2,00% |
| Julho | Ativa | +4,99% | Ágora/Bradesco | -0,55% |
| Agosto | Souza Barros | +12,14% | Um Investimentos | +3,66% |
| Setembro | Walpires | -0,70% | Santander | -15,58% |
| Outubro | Um Investimentos | +5,68% | Solidez | -2,88% |
| Novembro | Concórdia | 3,69% | BB Investimentos | -1,24% |
| Desempenho acumulado das carteiras recomendadas em 2014 | |||
| Posição | Banco/Corretora* | Rentabilidade acumulada em 2014 |
Diferença sobre o Ibovespa |
| 1º | Walpires | +28,87% | +22,62 p. p |
| 2º | Solidez | +20,31% | +14,06 p.p. |
| 3º | Pax | +12,42% | +6,17 p.p. |
| 4º | Souza Barros | +11,91% | +5,66 p.p. |
| 5º | Inva Capital | +10,33% | +4,08 p.p. |
| 6º | XP Investimentos |
+9,70% |
+3,45 p.p. |
| 7º | Um Investimentos | +8,95% | +2,70 p.p. |
| 8° | Bradesco | +7,90% | +1,65 p.p. |
| 9º | Concórdia | +5,95% | -0,30 p.p. |
| 10º | Guide | +4,93% | -1,32 p.p. |
| 11º | Ativa | +4,44% | -1,81 p.p. |
| 12º | Citi | +3,67% | -2,58 p.p. |
| 13º | Wintrade | +3,62% | -2,63 p.p |
| 14º | Santander | +0,77% | -5,48 p.p. |
| 15º | Planner | -0,27% | -6,52 p.p. |
| 16º | Coin | -3,47% |
-9,72 p.p. |
| 17º | BB Investimentos | -4,57% | -10,82 p.p. |
| 18º | TOV | -6,19% | -12,44 p.p. |
| 19º | Rico | -6,24% | -12,49 p.p. |
Metodologia
Para realizar o levantamento de novembro de 2014, o InfoMoney utilizou carteiras de ações recomendadas para o período mensal por 19 corretoras e bancos: Concórdia, Inva Capital, Citi, Ativa, Omar Camargo, Bradesco, Santander, Pax, Rico, Solidez, Wintrade, Um Investimentos, Souza Barros, Walpires, Planner, XP Investimentos, Coinvalores, Tov e BB Investimentos.
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Importante ainda destacar que:
1. O InfoMoney considerou a primeira publicação de cada uma destas carteiras nos referidos meses, não levando em consideração eventuais mudanças promovidas pelas corretoras e bancos em suas carteiras recomendadas no decorrer de mês.
2. As cotações consideradas nas comparações de desempenho são as de fechamento do último dia útil de cada mês, considerando sempre a cotação ajustada em um eventual provento que ocorrer no período (dividendo, juros sobre capital próprio, subscrição, desdobramento etc).
3. Utilizando metodologia semelhante à adotada no cálculo da carteira teórica do Ibovespa, o desempenho considerado das carteiras recomendadas em 2014 é cumulativo.
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4. A partir de setembro de 2011 passamos a adotar apenas uma carteira recomendada para cada corretora. Após informarmos as corretoras que possuíam mais de uma carteira no ranking sobre essa nova metodologia, decidimos junto com elas qual o único portfólio que seria utilizado e quais seriam excluídos.
