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SÃO PAULO – Se, por um lado, o dia é de agenda econômica mais calma, o noticiário corporativo é intenso nesta sexta-feira, com o mercado continuando a repercutir o pacote de medidas do governo, com destaque para a Cielo. Além disso, destaque para a operação da PF que deflagrou esquema de corrupção que pode ter prejudicado a Vale. O acordo da Petrobras com um banco chinês também agitará o mercado. Confira os destaques:
BB Seguridade (BBSE3)
Em relatório, o Itaú BBA introduziu preço justo no fim de 2017
de R$ 33,8 ante R$ 34 no fim de 2016 para as ações da BB Seguridade, mantendo recomendação outperform para os ativos, dado a natureza mais defensiva do ativo, o dividend yield relativamente alto e a expectativa por crescimento dos lucros no ano que vem, apesar dos resultados financeiros piores.
Cielo (CIEL3)
Após a queda de quase 6% na véspera em meio ao pacote de estímulos do governo, o Bradesco BBI fez uma recomendação surpreendente e elevou a recomendação das ações da Cielo de neutro para outperform. Uma das medidas é a redução do prazo de pagamento das chamadas credenciadoras, como a Cielo, para o lojista, ou do custo do crédito rotativo ao consumidor. No caso de ser adotada a primeira hipótese, na prática as credenciadoras teriam uma pressão sobre ganhos financeiros obtidos com a antecipação de recebíveis. De acordo com o Bradesco BBI, é hora de comprar a ação, uma vez que o risco para o papel parece precificado.
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Siderúrgicas
As siderúrgicas devem manter volatilidade e expandir margem em 2017, de acordo com relatório do Bradesco BBI. De acordo com os analistas, as siderúrgicas no Brasil têm potencial de alta razoável, enquanto volatilidade deve provavelmente persistir.
A Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5) são top picks com ratings outperform mantidas; Ternium é neutra. O preço-alvo Gerdau elevado a R$ 16 por ação (US$ 4,60 o ADR), enquanto o preço-alvo da Usiminas foi reduzido de R$ 6,50 para R$ 6,00.
Ainda que admita que a economia do Brasil deve, provavelmente, demorar para se recuperar, banco destaca algumas tendências em vigor, como melhora de poder de preços e prêmios maiores sustentáveis frente às importações no Brasil diante da demanda estável, preços do aço internacional mais elevados e um real mais fraco (e volátil). O banco também cita desativação de capacidade em esfera global, em especial na China, implicando melhora das margens das siderúrgicas. O banco vê ainda recuperação da demanda estrutural por aço no Brasil e vê 2ºsem/17 como ponto de guinada, além de citar perspectivas de melhora da demanda nos EUA diante dos investimentos potencialmente maiores.
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Vale (VALE3;VALE5)
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira operação em 11 Estados e no Distrito Federal contra um esquema de corrupção em cobranças judiciais de royalties da exploração mineral, que, segundo uma fonte da PF ouvida pela Reuters, teve a Vale entre as empresas prejudicadas.
De acordo com a PF, o esquema envolvia a participação de um diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) detentor de informações privilegiadas a respeito de dívidas de royalties. O suspeito oferecia os serviços de escritórios de advocacia e uma empresa de consultoria a municípios com créditos junto a empresas de exploração mineral para participação na fraude. A Justiça determinou bloqueio judicial de valores depositados que podem alcançar 70 milhões de reais, segundo a PF.
No noticiário da companhia, a mineradora informou que concluiu a venda de sua participação restante de 13,63% na Mineração Paragominas, no Pará, para a norueguesa Norsk Hydro, por US$ 113 milhões. A transação está relacionada à venda dos ativos de alumínio da Vale anunciada em 28 de fevereiro de 2011. A Hydro já tinha participação majoritária no ativo.
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Ainda no noticiário da Vale, o presidente da Faortescue, Nev Power, disse ao Wall Street Journal que continua em discussões, mas a aliança com a mineradora parece “menos provável” – contrariando as sinalizações dadas em setembro. Ele afirmou que as negociações ainda precisam render recompensas, porque as taxas baixas de frete nivelaram o ambiente de concorrência entre exportadores no Brasil e Austrália.
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras informou que Luiz Nelson Guedes de Carvalho vai se ausentar da presidência do conselho de 19 de dezembro a 10 de janeiro; Durval Santos assume interinamente a presidência.
Além disso, a petroleira assinou na quinta-feira contrato de financiamento com o China Development Bank (CDB) no valor de 5 bilhões de dólares pelo prazo de 10 anos, como parte do Termo de Compromisso divulgado em 26 de fevereiro, informou a estatal em comunicado nesta sexta-feira.
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Na mesma data, a petrolífera assinou acordo comercial com três empresas chinesas – China National United Oil Corporation, China Zhenhua Oil e Chemchina Petrochemical -, no qual se compromete a fornecer um volume total de 100 mil barris de óleo por dia pelo prazo de 10 anos, conforme o documento.
Por fim, a São Martinho anuncia acordo com Petrobras Biocombustível; a estatal contabiliza acordo por US$ 133 milhões. A São Martinho, um dos maiores produtores de açúcar e álcool do País, anunciou o acordo para incorporar as ações da empresa Nova Fronteira Bioenergia, uma joint venture com a Petrobrás Biocombustíveis (PBIO), na qual a estatal detém 49%. Com essa operação, a petroleira passa a deter 6,59% do capital total da São Martinho SA, abrindo o caminho para que possa deixar o negócio com a venda das ações no mercado.
Eletrobras (ELET3)
A segunda prévia da carteira do Ibovespa para o período de janeiro a abril de 2017 adicionou a Eletrobras ON , sem a saída de nenhum papel, registrando o primeiro aumento do número de ações que compõem o índice após nove quedas seguidas, segundo informações da BM&FBovespa.
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A inclusão não constava na primeira prévia da carteira teórica, divulgada no início do mês. No último pregão de dezembro será divulgada a terceira versão da carteira para os quatro primeiros meses de 2017.
A segunda prévia conta com 59 ações ante 58 na carteira que vigorava até o fim deste mês. Com isso, o principal índice da bolsa paulista cresce após encolher nove vezes seguidas e chegar à menor composição desde o quadrimestre iniciado em janeiro de 2007, quando era formado por 58 papéis.
As ações com maior peso na segunda prévia da carteira são as preferenciais do Itaú Unibanco, com 10,495 por cento, seguidas por Bradesco PN (7,534 por cento), Ambev ON (7,323 por cento), Petrobras PN (6,147 por cento) e Vale PNA (4,995 por cento).
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As setes empresas do grupo de telecomunicações registraram lucro consolidado de R$ 689,6 milhões em outubro, conforme aponta relatório com informações referentes ao processo de recuperação judicial. Os números vieram cerca de nove vezes acima do registrado no mês anterior.
Além disso, segundo informações do jornal O Globo, após meses de especulações, a Oi deve receber no fim da tarde a primeira proposta formal de aporte de recursos. O empresário egípcio Naguib Sawiris e o grupo de credores internacionais vão apresentar à tele carioca um plano alternativo de recuperação judicial. De acordo com uma fonte ouvida pelo jornal, o egípcio deve apresentar um proposta para aportar entre US$ 1,2 bilhão e US$ 1,5 bilhão. Em reais, o valor pode chegar perto de R$ 5 bilhões, dependendo da taxa de câmbio.
BR Malls (BRML3)
A maior empresa de shopping centers do país decidiu realizar uma reestruturação societária que deve provocar uma redução em sua carga tributária estimada em cerca de R$ 250 para os próximos cinco anos, o que deve reforçar o fluxo de caixa da companhia em um momento de desalavancagem. As informações foram dadas pelo jornal Valor Econômico.
Conta a publicação que a companhia também promoverá redução de sua estrutura, com a venda de mais shoppings. O comando da companhia calcula que pode arrecadar cerca de R$ 500 milhões com a venda de ativos, conforme contam analistas ouvidos pela reportagem. Estão na mira do enxugamento shoppings administrados por terceiros, como o São Luís Shopping, o Minas Shopping, o Top Shopping e o Osasco Plaza Shopping.
Fras-Le (FRAS3)
A produtora de materiais de fricção reportou receita líquida de R$ 59,2 milhões em novembro, cifra 18,6% menor ante igual período de 2015, informou a empresa em comunicado divulgado nesta sexta-feira. De janeiro a novembro de 2016, a Fras-le teve faturamento líquido consolidado de R$ 745,8 milhões, 5,9% abaixo do montante acumulado nos 11 primeiros meses do ano passado, de acordo com o documento.
Magnesita (MAGG3)
A Magnesita concluiu a venda de negócio de talco para IMI Fabi Talc Company. A transação foi anunciada em 22 de julho; US$ 55 milhões em recursos serão utilizados para fortalecer estrutura de capital.
(Com Bloomberg, Agência Estado e Reuters)
