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SÃO PAULO – O Ibovespa opera em queda nesta quarta-feira (25), repercutindo a piora do cenário político e financeiro depois das prisões do senador Decídio Amaral (PT-MS) e do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. A situação agrava a crise política no governo Dilma, já que Amaral, além de líder do governo no Senado, é o primeiro senador preso no exercício do cargo. Além disso, segundo apurado pela Folha de S. Paulo com ministros, a prisão de Esteves preocupa o Planalto porque, segundo eles, a investigação chegou no setor financeiro, o que pode derrubar a Bolsa de Valores e trazer outros desdobramentos à crise política e econômica.
Às 14h45 (horário de Brasília), o benchmark da Bolsa brasileira caía 2,01%, a 47.314 pontos. Já o dólar comercial sobe 1,75% a R$ 3,7690 na venda, ao mesmo tempo em que o dólar futuro para dezembro registrava ganhos de 1,74% a R$ 3,767. No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2017 tinha alta de 7 pontos-base a 15,28%, ao passo que o DI para janeiro de 2021 subia 24 pontos-base, a 15,50%.
De acordo com Shin Lai, analista da Spinelli, o aspecto político da crise, que se aproxima do governo com a prisão do seu líder no Senado, se junta ao aumento do risco sistêmico no setor financeiro representado pela prisão do CEO do BTG para provocar um mal-estar no mercado. No caso do dólar, ele vê impacto principalmente por conta do componente político, que piora a já fragilizada situação institucional do País.
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Saindo da Lava Jato, o dia hoje também é marcado pela decisão de juros do Copom (Comitê de Política Monetária). O cenário está todo montado para a manutenção das taxas em 14,25% ao ano. No entanto, isso não é tudo o que o investidor deve observar. “Nós teremos nesta semana uma dessas reuniões do Copom nas quais não há qualquer dúvida a respeito do que o comitê fará com a sua política de juros – neste caso, nada – mas há alguma discussão sobre o que ele sinalizará para o futuro”, diz o analista Eduardo Loyo, do BTG Pactual, em relatório. Para ele, os juros DI podem ser pressionados caso o comunicado da reunião traga um tom mais “hawkish” (agressivo), apontando para a possibilidade de virem mais aumentos de juros no futuro.
Ainda temos na agenda doméstica a reunião extraordinária da CMO (Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização) para discutir a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2016. O presidente do Congresso, Renan Calheiros (PMDB-AL), já confirmou a existência de um plano para votar a LDO esta semana. Questões como a inclusão da CPMF nas previsões de receita do governo devem gerar polêmica.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, pediu urgência nas decisões sobre o Orçamento, segundo informações do Valor Econômico.
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Ações em destaque
Os papéis da Petrobras (PETR3, R$ 9,86, -5,65%; PETR4, R$ 8,02, -5,65%) pressiona o Planalto por reajuste de combustíveis, segundo informações do jornal O Globo. A ideia, entretanto, não tem aval da equipe econômica. Um dos motivos é que um novo aumento dos combustíveis teria impacto na inflação, que este ano deve fechar em dois dígitos, de 10,33%, segundo última estimativa do relatório Focus, do Banco Central.
As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
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Também recuam as ações da Vale (VALE3, R$ 14,43, -0,28%; VALE5, R$ 11,98, -0,42%), que deve suspender o pagamento de dividendos em 2016, segundo estimativas do BTG Pactual. O banco atualizou sua curva de produção para a mineradora, enquanto vê menores preços para metais básicos e incertezas dos impactos possíveis causados pela Samarco. Perspectivas que levaram os analistas a cortar o preço-alvo dos ADRs (American Depositary Receipts) da Vale de US$ 6,50 para US$ 4,50, com recomendação neutra.
Quem também cai são os bancos como Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 28,17, -4,02%), Bradesco (BBDC3, R$ 25,12, -3,01%; BBDC4, R$ 22,17, -3,65%) e Banco do Brasil (BBAS3, R$ 17,76, -4,52%). Sobre estes dois últimos, eles criarão banco voltado para a população de baixa renda, segundo apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado. A instituição deve voltar a funcionar no próximo ano e terá na largada R$ 1 bilhão em empréstimos e operações com cartões que virão da financeira Ibi Promotora, controlada pelos dois bancos.
As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
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Do lado das altas se encontram ações de exportadoras de papel e celulose. Destacam-se Fibria (FIBR3, R$ 55,81, +2,59%) e Suzano (SUZB5, R$ 18,69, +2,08%). Por terem as suas receitas denominadas em dólar, estas empresas se beneficiam da alta da divisa norte-americana.
Cenário externo
As ações europeias hoje reagem após terem registrado suas maiores quedas em quase duas semanas. Ontem, a maior parte dos mercados internacionais apresentou desvalorização após a Turquia abater uma aeronave russa. Na Ásia, as bolsas chinesas subiram com os investidores acreditando que as intervenções do governo conseguiram estabilizar o mercado.
Ainda no cenário internacional, com as chances de que o Federal Reserve eleve os juros nos Estados Unidos já ultrapassando os 70%, uma série de indicadores do país será divulgada hoje. São os pedidos de auxílio-desemprego às 11h30, o núcleo do PCE (medida de inflação muito olhada pelo Fed) também às 11h30, assim como as encomendas de bens duráveis. Por fim, ainda teremos o índice de confiança do consumidor de Michigan às 13h e os estoques de petróleo às 13h30. Ontem, foi divulgada a segunda prévia do PIB (Produto Interno Bruto) dos EUA no terceiro trimestre de 2015, mostrando uma expansão de 2,1%, em linha com as expectativas dos analistas.
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