Aumento de capital da Gol, venda de ativos pela Abril e recompras no radar

O conselho de administração da Gol aprova aumento de capital de R$ 185,7 milhões; a Sabesp amplia programa de incentivo à redução do consumo de água

Paula Barra

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SÃO PAULO – A quinta-feira (29) dá uma tréqua ao início agitado desta semana. O conselho de administração da Gol (GOLL4) aprovou, em reunião realizada na véspera, um aumento de capital de R$ 185,754 milhões, com a emissão de 6.779.352 ações preferenciais, informou a empresa aérea na noite de quarta-feira. 

A operação será feita com o objetivo de permitir o investimento de R$ 116,357 milhões pela Air France-KLM, e terá um preço por ação de R$ 27,40. Ontem, o papel da Gol encerrou o pregão cotado a R$ 14,00. 

Abril Educação
A Abril Educação (ABRE11) informou ontem à noite, por meio de fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que vendeu as ações de emissão da Escola Satélite, correspondentes a 51% do seu capital social. A venda já havia sido anunciada no início deste mês, mas só foi finalizada ontem. Na ocasião, a Abril Educação informou que a venda seria na ordem de R$ 5,1 milhões. 

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Com a operação, as ações foram transferidas totalmente a Ivan Caiafa Amorim Farias, sócio-fundador da instituição de ensino e dono de 49% do capital social, conforme previsto em contrato.

No início do mês, a Abril disse que ao longo dos dois anos de sociedade com Farias não encontrou como viabilizar um modelo de negócio rentável e de tamanho suficiente para a companhia que justificasse sua manutenção no portfolio de empresas investidas, por isso decidiu pela venda. Apesar da alienação da participação, a empresa reiterou agora que a parceria com a Escola Satélite será mantida através de acordos comerciais nos quais a companhia e suas controladas serão provedoras exclusivas de materiais didáticos voltados para alunos e professores, incluindo conteúdos impressos e digitais.

Sabesp
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp (SBSP3), ampliou o programa de incentivo à redução de consumo de água para municípios fora da região metropolitana de São Paulo. 

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A ampliação engloba Bragança Paulista, Joanópolis, Nazaré Paulista, Pinhalzinho, Piracaia, Vargem, Hortolândia, Itatiba, Jarinu, Monte Mor, Morumgaba e Paulínia, cidades operadas pela Sabesp e que fazem parte das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jaguari, localizados na área de influência do Sistema Cantareira. 

O aumento do programa ocorre diante de esgotamento do Sistema Cantareira, que nesta quarta-feira exibia nível de 6,8% de volume normal aproveitável, desconsiderando o chamado “volume morto” de água que precisa ser bombeada para das represas para conseguir chegar às estações de tratamento.

JBS
A JBS, maior processadora global de carnes, divulgou na noite de quarta-feira que iniciou uma oferta de recompra em espécie de títulos de dívida senior com vencimento em 2016, colocados junto a investidores no exterior. 

Segundo a companhia, os títulos envolvem notas com remuneração de 10,25% e de 10,5%, emitidos, respectivamente, pela JBS e pela JBS e JBS Finance Ltd. 

A JBS também informou que solicitou o consentimento para proposta de alteração das escrituras dos títulos, visando, entre outras mudanças, eliminar todas as métricas de dívida (covenants) restritivas.

Iochpe-Maxion
A Iochpe-Maxion (MYPK3) informou que seu conselho de administração aprovou a abertura de um programa de recompra de até 83,4 mil papéis, para fins de permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento. O montante corresponde a apenas 0,12% ações em circulação no mercado da empresa, ou 70.790.168 ações ordinárias. As compras poderão ocorrer entre 2 de junho deste ano e 28 de maio de 2015. 

Rossi
A Rossi (RSID3) informou que seu conselho de administração aprovou a contratação de crédito de R$ 100 milhões, com juros mensais e prazo de vencimento de 24 meses, sendo 12 meses de carência e 12 parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 25 de junho e a última em 25 de maio do ano que vem. 

Segundo comunicou a incorporadora e construtora, os recursos serão destinados ao pagamento de uma dívida de igual valor com vencimento em 31 de maio deste ano.  

Multiplan
O conselho de administração da Multiplan (MULT3) aprovou ontem o novo programa de recompra de até 3.600.000 ações ordinária. O montante representa 4,71% do total das ações em circulação no mercado, ou 76.421.595 papéis ordinários. O prazo máximo do programa será de 365 dias, inciando-se nesta quinta-feira. 

Segundo informou a empresa, a operação tem por objetivo maximizar a geração de valor ao acionista. As ações a serem adquiridas na recompra poderão ser utilizadas para atender exercícios de opções no âmbito dos programas de opção de compra de ações, manutenção em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação. 

(Com Reuters)