Units da Taesa saem a R$ 65,00 e oferta movimenta R$ 1,75 bilhão

SÃO PAULO – Chegou ao fim o processo de bookbuilding de oferta pública primária da Taesa (TAEE11) e, assim, na quinta-feira (19) houve a precificação das units ofertados pela empresa. Os papéis saíram ao preço de R$ 65 cada – no centro da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, que projetavam um preço entre R$ 60 e R$ 70.

A opção de lote suplementar e de lote adicional foi atendido completamente. A companhia colocou 27 milhões de units em distribuição primária. A Taesa pretendia colocar 20 milhões de papéis no mercado, sem contar com as opções de lotes suplementar e adicional. Desse modo, a captação com as units da empresa totalizou R$ 1,755 bilhão.

A coordenação da oferta foi liderada pelo BTG Pactual e contou com o apoio do BB Investimentos, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs e Santander.

Units estreiam na segunda-feira
Nessa sexta-feira deve ser publicado na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) os termos do rateio da oferta. As negociações dos papéis se iniciarão na próxima segunda-feira (23), com os tickers TAE11. Cada papel representa uma ação ordinária (TAEE3) e duas preferenciais (TAEE4).

Vale ressaltar que o interesse dos investidores na operação da Taesa ocorre no mesmo dia em que a divisão de bioenergia da Biosev, anunciou a suspensão do IPO por tempo indeterminado.

Capital para expandir
Segundo a companhia, os recursos serão destinados para a expansão dos negócios via aquisição de empreendimentos de energia elétrica já existentes, obtenção de concessões para exploração de novos empreendimentos em leilões públicos e por projetos de reforços de linhas de transmissão já existentes.

Além disso, parte dos recursos pode ser usado para o pagamento do R$ 1,73 bilhão devido à Cemig Geração e Transmissão e à Cemig(CMIG4). Essa dívida vem da operação de reestruturação societária, que tem por objetivo consolidar determinados ativos de transmissão de energia elétrica na Taesa, onde a empresa receberá da Cemig e da Cemig GT as participações que elas detêm nas concessionárias de transmissão de energia elétrica do grupo TBE.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
Os investidores da oferta de varejo terão a prioridade para o exercício de no mínimo 10% e no máximo 20% das ações ofertadas, incluindo-se as opções de ações suplementares e adicionais. Cada pedido de reserva deve estar no intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil. A companhia também destina o montante de até 3% das ações prioritariamente aos seus empregados.

Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo seja superior a quantidade de ações destinadas a estes, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva.

Confira a agenda da oferta: