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Petrobras capta US$ 3 bilhões com bônus de 10 e 30 anos, diz jornal

Segundo reportagem do Valor Econômico, teriam sido vendidos US$ 750 milhões na reabertura do bônus com vencimento em 2029, com yield de 5,95% e US$ 2,25 bilhões em papéis de 30 anos, com yield de 6,90%

Petrobras
(Shutterstock)

SÃO PAULO - A Petrobras (PETR4) fechou a captação de US$ 3 bilhões em bônus no mercado internacional de dívida, com vencimento de 10 e 30 anos. A informação foi confirmada por uma fonte ouvida sob a condição de anonimato por reportagem do site do jornal Valor Econômico.

De acordo com a reportagem, foram vendidos US$ 750 milhões na reabertura do bônus com vencimento em 2029. O yield ficou em 5,95%, abaixo da taxa estimada, de 6,05%.

Também teriam sido vendidos US$ 2,25 bilhões em papéis de 30 anos, com yield de 6,90%. Segundo a fonte ouvida pela jornal, a demanda pelos papéis nos dois prazos superou US$ 10 bilhões.

Simultaneamente à oferta em novos bonds, a empresa também tem a intenção de retirar do mercado US$ 3,2 bilhões de outras emissões. De acordo com a reportagem, o valor de recompra pode ser elevado pela companhia, o que implicaria em uma redução no volume de sua dívida.

 

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