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SÃO PAULO – Durante o Natal, a Óleo e Gás Participações, ex-OGX Petróleo (OGXP3) entrou em acordo com seus credores, fato de que pode tirar a empresa da recuperação judicial – e diluindo Eike para uma participação direta de 5% na empresa. Com a notícia, as ações da companhia dispararam e fecharam esta quinta-feira (26) com alta de 15,79%, aos R$ 0,23.
As ações abriram o pregão em leilão e só foram negociadas por volta das 10h35 (horário de Brasília).Os papéis chegaram a ser cotados a R$ 0,25, o que representava ganhos de 31,58%. O volume movimentado pelos ativos ultrapassou sua média das últimas 21 sessões e atingiu R$ 42,28 milhões.
Alta também foi a dinâmica das ações da OSX Brasil (OSXB3), que também anunciou um acordo, no valor de US$ 1,5 bilhão, rescindindo os seus contratos com a a OGX. Os papéis fecharam com forte valorização de 34,78%, cotados de R$ 0,62. O volume negociado foi de R$ 8,21 milhões.
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Acordo pode tirar OGX da recuperação judicial até março
Segundo comunicado publicado no dia 24 de dezembro, no acordo da petrolífera, os detentores dos bônus terão o direito de participar de um empréstimo, entre US$ 200 milhões a US$ 215 milhões, para manter a empresa em operação. Os detentores também concordaram, em princípio, em liberar Eike Batista de seu compromisso de colocar até US$ 1 bilhão em novos investimentos na empresa. Com isso, a participação do empresário na Óleo e Gás será diluída de 50% para 5%.
De acordo com o fato relevante, “sendo a operação implementada, conforme prevista, o Grupo OGX sairá da recuperação judicial sem dívidas financeiras e com capacidade revigorada de conduzir suas atividades”. O acordo prevê um financiamento de US$ 200 milhões a US$ 215 milhões para custeio das operações e as necessidades de fluxo de caixa.
Com o acordo sendo fechado ainda em 2013, a petrolífera poderá apresentar o plano de recuperação já em janeiro, podendo ser aprovado em fevereiro, com a homologação de todo o processo ocorrendo até o fim de março.
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Os detentores também concordaram, em princípio, em liberar Eike Batista, acionista controlador da empresa, de seu compromisso de colocar até US$ 1 bilhão em novos investimentos na empresa. O empréstimo, conhecido como DIP, dívida extra-concursal, geralmente atribuída a empresas em reestruturação, será conversível em ações, que representarão 65% do total das ações da companhia reestruturada.
Em outubro, a OGX anunciou um calote no pagamento de juros a detentores de bônus com vencimento de 2018 a 2022, no valor de US$ 45 milhões, sendo o maior default de dívida da América Latina. Logo após o não pagamento da dívida, a companhia fez um pedido de recuperação judicial. Em 9 de dezembro, assembleia de acionistas aprovou a mudança de nome para Óleo e Gás Participações.
OSX rescinde contratos com a OGX
Já a companhia de construção naval firmou acordo com o grupo OGX, pelo qual obteve reconhecimento de valores pleiteados pela rescisão de contratos de afretamento e de operações das unidades flutuantes de produção e armazenamento (FPSOs) OSX-1 e OSX-2 e rescisão do arrendamento da plataforma WHP 2, no valor de US$ 1,5 bilhão.
O crédito reconhecido terá o mesmo tratamento dos demais credores quirografários do Grupo OGX e serão convertidos em ações de emissão de OGX. Caso a operação seja implementada nos moldes atuais, a OSX passará a deter aproximadamente 7% do capital social da companhia reestruturada.
Do montante de US$ 1,5 bilhão aprovado, US$ 414 milhões são referentes à rescisão do contrato de afretamento e de operações do FPSO OSX-1; US$ 557,3 milhões são referentes à rescisão do contrato de afretamento e de operações do FPSO OSX-2; e US$ 528,6 milhões correspondem à rescisão do arrendamento da plataforma WHP 2.
“Além do reconhecimento do crédito da OSX, o acordo é essencial para a continuidade das suas atividades, na medida que seu maior cliente OGX procura restabelecer suas condições financeiras, de forma a cumprir suas obrigações com a OSX”, informou a OSX no fato relevante.
