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SÃO PAULO – A Taesa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
A empresa enviou o seguinte comunicado:
Para fins do disposto na Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) n
358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, a Transmissora Alianca de
Energia Eletrica S.A. (“Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em 25 de maio de 2012, realizou a quinta emissao de notas
promissorias comerciais, em serie unica, para distribuicao publica com esforcos
restritos de colocacao, sob o regime de garantia firme, nos termos da Instrucao
CVM n 476, de 16 de janeiro 2009 (“Notas Promissorias” e “Oferta”,
respectivamente), estando, portanto, automaticamente dispensada do registro de
distribuicao perante a CVM.
Foram emitidas 181 Notas Promissorias, com valor nominal unitario de R$
5.000.000,00, perfazendo o valor total de R$ 905.000.000,00. As Notas
Promissorias terao prazo de vencimento de 360 dias a contar da data de sua
emissao. O valor nominal das Notas Promissorias nao sera atualizado. As Notas
Promissorias farao jus ao pagamento de juros remuneratorios correspondentes a
104,00% da taxa media dos DI – Deposito Interfinanceiros de um dia, over extra
grupo, conforme divulgada pela CETIP, e seu pagamento sera realizado somente na
data de vencimento.
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A Oferta foi aprovada em Reuniao do Conselho de Administracao da Companhia
realizada em 7 de maio de 2012 e em Assembleia Geral Extraordinaria de
acionistas da Companhia realizada em 23 de maio de 2012. Os recursos captados
com a emissao das Notas Promissorias serao utilizados para o pagamento do valor
acordado no Contrato de Compra e Venda de Acoes, celebrado em 16 de marco de
2012, entre a Companhia e a Abengoa Concessoes Brasil Holding S.A., para
aquisicao, pela Companhia, de 50% das acoes de emissao da sociedade Uniao de
Transmissoras de Energia Eletrica S.A. – UNISA, nos termos do fato relevante
divulgado ao mercado em 16 de marco de 2012, bem como para reforco do caixa da
Companhia.
O BB – Banco de Investimento S.A. foi o coordenador lider da Oferta.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 2012
