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SÃO PAULO – A M. Dias Branco enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Eusebio-CE, 23 de dezembro de 2011
A M. DIAS BRANCO S.A., empresa do setor de alimentos, lider na comercializacao e
fabricacao de biscoitos e massas alimenticias, alem de atuacao na producao e
comercializacao de farinha e farelo de trigo, margarinas e gorduras vegetais,
comunicou ao mercado e a sociedade em 23/12/2011 que adquiriu a totalidade das
acoes representativas do capital social da J. BRANDAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
e da PELAGIO PARTICIPACOES S.A., empresa que detem a totalidade das acoes da
PELAGIO OLIVEIRA S.A.
As referidas empresas atuam sob o nome de fantasia “ESTRELA”
(http://www.fabricaestrela.com.br) , comercializando biscoitos, massas e snacks
nas regioes Nordeste e Norte do Pais, com as marcas “ESTRELA”, “PELAGGIO”e
“SALSITO”. A ESTRELA iniciou suas atividades em 1946 como uma pequena padaria na
cidade de Fortaleza-CE, e apos anos de desenvolvimento e crescimento na
atividade se transformou em uma industria de alimentos com atuacao regional, com
duas unidades industriais localizadas no municipio de Maracanau – CE, tendo
auferido no ano de 2010 uma Receita Liquida de R$ 190,6 milhoes.
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Com esta aquisicao a lideranca da M. DIAS no Brasil passara, em volume, de 24,1%
para 25,3% do mercado nacional de biscoitos e de 24,5% para 25,2% do mercado
nacional de massas alimenticias, de acordo com dados da Ac Nielsen referentes
aos meses de setembro e outubro de 2011.
A operacao esta inserida na estrategia da Companhia de participar ativamente do
processo de consolidacao do setor, ampliando sua lideranca nacional nos
segmentos de massas e biscoitos, alem de agregar valor pelo ganho de eficiencia
nas unidades moageiras e na fabrica de gorduras vegetais da Companhia,
fortalecendo sua atuacao no Nordeste e no Norte do Brasil.
A capacidade de producao atual anual da ESTRELA e de 87,6 mil toneladas de
biscoitos, 51,6 mil toneladas de massas e 7,0 mil toneladas para snacks e bolos.
Considerando os objetivos de integracao dos produtos e operacoes ESTRELA ao
modelo de negocios da M. DIAS BRANCO, incluindo nao apenas a gestao das
operacoes, mas o compartilhamento de estruturas de compras, producao, logistica,
verticalizacao em insumos, etc., alem da integracao de bases de clientes ao
portfolio mais amplo da adquirente, acreditamos que as margens da ESTRELA podem
rapidamente convergir para as margens da M. DIAS BRANCO, ao incorporar as
sinergias possiveis de serem obtidas.
A aquisicao foi realizada pelo valor maximo de R$ 240.000.000,00 (duzentos e
quarenta milhoes de reais), sendo (i) R$ 100.000.000,00 (cem milhoes de reais)
pagos a vista, nesta data, (ii) R$ 100.000.000,00 (cem milhoes de reais), em 4
(quatro) parcelas de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhoes de reais) com
vencimento em 30/03/2012, 29/06/2012, 28/09/2012 e 28/12/2012, as quais deverao
ser pagas acrescidas do valor equivalente a aplicacao da taxa do CDI
(Certificado de Deposito Interbancario) sobre o valor da parcela, desde a Data
de Fechamento ate a data do efetivo pagamento, (iii) o saldo remanescente, no
valor de ate R$ 40.000.000,00 (quarenta milhoes de reais) a ser pago ao final de
6 (seis) anos, descontado do valor das contingencias decorrentes de atos ou
fatos ocorridos ate a celebracao do Contrato e que venham a ser exigidas da
sociedade adquirida. A aquisicao sera submetida a ratificacao pela Assembleia
Geral Extraordinaria de Acionistas, convocada com este objetivo, nos termos do
paragrafo primeiro do artigo 256 da Lei n 6.404/76 e a aprovacao do Conselho
Administrativo de Defesa Economica (CADE).
Enfatizamos que a aquisicao da ESTRELA, a despeito de sua importancia para a
continuidade do processo de fortalecimento da capacidade da M Dias de melhor
servir a seus clientes e de gerar melhores e maiores retornos a seus acionistas,
nao interrompe o conjunto de acoes da Companhia, atualmente em curso, dedicadas
a encontrar oportunidades de crescimento via aquisicoes, as quais se somarao aos
esforcos sempre permanentes de crescimento organico, especialmente a partir da
ampla lideranca de mercado que a Companhia conquistou.
Entendemos que este compromisso assumido com o mercado desde o momento da
abertura de capital, e fundamental para que possamos continuar com nosso
trabalho de agregacao e criacao de valor para nossos acionistas, e assim
prosseguiremos com nossos esforcos para viabilizar tanto outras aquisicoes como
expansoes organicas que permitam o fortalecimento e a melhoria de performance da
Companhia.
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Estaremos a disposicao para outros esclarecimentos por ocasiao de
teleconferencia a ser realizada em 28/12/2011, em evento com traducao
simultanea, a ser realizada as 11:00 hs, horario de Brasilia.
Para outras informacoes, favor entrar em contato com nossa equipe de Relacoes
com Investidores.
Fones: 85-4005-5952/5874/5898
E-mail: ri@mdb.com.br.
Nota: a integra do comunicado com informacoes adicionais encontra-se a
disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas/ Informacoes Relevantes.”
