Em negocios / grandes-empresas

Marfrig anuncia aquisição de US$ 2,3 bi e torna-se a segunda maior do mundo em carne bovina

Aquisição dá acesso a mercados como Japão e Coreia do Sul

Carne Devons
(Divulgação )

SÃO PAULO - A Marfrig Global Foods anunciou nesta segunda-feira (9) a aquisição de 51% das ações da National Beef Packing Company, quarta maior processadora de carne bovina dos Estados Unidos. A transação será integralmente financiada por um empréstimo do banco Rabobank.

Com a operação, de US$ 2,3 bilhões de dólares incluindo dívidas, a companhia torna-se a segunda maior processadora de carne bovina do mundo. 

Combinadas, as duas companhias possuem faturamento de R$ 43 bilhões. A National Beef exporta para 40 países, incluindo o Japão e a Coreia do Sul, mercados atualmente fechados às exportações de carne brasileira.

"A aquisição da National Beef é a materialização de uma oportunidade única", diz, em nota, Martín Secco, CEO da Marfrig. "Com a transação, teremos operações nos dois maiores mercados de carne bovina do mundo, chegaremos a países consumidores extremamente sofisticados e conseguimos crescer mantendo uma rigorosa disciplina financeira."

Além da expansão, a Marfrig tem como objetivo a melhoria nos indicadores de alavancagem. No ano passado, a dívida total da Marfrig representava 4,55 vezes seu Ebitda - com a aquisição, o indicador cai para 3,35 vezes. O objetivo é chegar a 2,5 vezes e, para isso, a empresa pretende também vender a Keystone Foods. 

Segundo comunicado à imprensa, os principais executivos da National Beef permanecerão na Companhia, que segue sob a gestão de Tim Klein, atual CEO e presidente. O Conselho de Administração da National Beef será composto por nove membros, dos quais cinco serão indicados pela Marfrig, dois pela Leucadia e dois por outros acionistas minoritários.

Quer investir melhor o seu dinheiro? Abra uma conta na XP.

 

Contato