Publicidade
SÃO PAULO – A Equatorial Energia (EQTL3) informou, em comunicado enviado nesta quinta-feira (25), que irá realizar uma oferta pública primária de ações ordinárias de sua emissão, pretendendo levantar cerca de R$ 1 bilhão. A companhia comunicou ainda que é possível a realização de uma oferta secundária dos ativos, que pode chegar a 20% da oferta primária.
Vale ressaltar que a companhia poderá ainda adicionar um lote suplementar à oferta primária equivalente a 15% do total de ações ofertadas inicialmente. A empresa objetiva, através desta oferta, capitalizar a Celpa (CELP6) e reforçar o seu capital de giro. A oferta será coordenada pelo BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI e Goldman Sachs.
O registro de oferta de ações ocorre num momento em que a Equatorial finaliza os procedimentos para assumir o controle da Celpa, em novembro, tendo que aportar R$ 800 milhões para cumprir o plano de recuperação.
Continua depois da publicidade
Vale ressaltar que as ações EQTL3 tiveram forte queda no pregão desta quinta-feira, com baixa de 3,83%, aos R$ 18,10. Esta é a quarta empresa que viu os seus papéis registrarem baixa na véspera da divulgação do comunicado. Na última quarta-feira (24), os papéis da Aliansce (ALSC3) despencaram 6,87% no pregão. Outras duas empresas que também anunciaram oferta pública de ações nas duas últimas semanas foram a Marfrig (MRFG3) e Minerva (BEEF3), que também viram seus papéis derreterem na véspera da divulgação da oferta, quando caíram 9,76% e 2,96%, respectivamente.
