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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
28/09/2011
LOJAS AMERIC (LAME) – AGE – 10h
Aprovacao dos termos e condicoes da 5a emissao privada de debentures, com
garantia flutuante, conversiveis em acoes (“Debentures” e “Oferta Privada”,
respectivamente), nos termos do artigo 52 da Lei no 6.404 de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Acoes”), com as seguintes
caracteristicas principais: 1- Emissao no valor de R$ 292.600.000,00 em serie
unica, com garantia flutuante, com vencimento no prazo de 6 anos contados da
data de emissao, sendo o principal pago em uma unica parcela; 2 -Cada debenture
podera ser convertida em 100 acoes preferenciais, a qualquer tempo e a livre
criterio de seu titular, sendo esse numero de acoes resultante da divisao entre
o valor nominal de R$ 1.925,00 e o preco de R$ 19,25; 3- As debentures renderao
juros prefixados correspondentes a 13,15% ao ano; 4 – Sera assegurado aos
acionistas da Companhia o direito de preferencia para subscricao das Debentures
na proporcao do numero de acoes de que forem titulares, nos termos da Lei das
Sociedades por Acoes, conforme posicao acionaria na data da Assembleia. O
direito de preferencia podera ser exercido pelo prazo de 30 dias contado da
publicacao de aviso aos acionistas da Companhia informando sobre o inicio da
Oferta Privada (“Prazo de Preferencia”). O Direito de Preferencia podera ser
negociado no mercado de bolsa da BM&FBOVESPA, observadas as normas, praticas e
prazos aplicaveis; 5 – As Debentures eventualmente nao subscritas no Prazo de
Preferencia serao objeto de ate dois rateios de sobras, da seguinte forma: (i)
os acionistas poderao participar do primeiro rateio de sobras, na proporcao das
Debentures subscritas pelo respectivo acionista durante o Prazo de Preferencia,
pelo prazo de ate 10 (dez) dias uteis contado do inicio do primeiro rateio,
mediante manifestacao de interesse no boletim de subscricao; e (ii) os
acionistas que tiverem participado do primeiro rateio e que tiverem manifestado,
no boletim de subscricao, o interesse de participar do segundo rateio, deverao
subscrever e integralizar, na proporcao das debentures subscritas pelo
respectivo acionista ao termino do primeiro rateio, ate a totalidade das
Debentures nao subscritas apos o termino do primeiro rateio, no prazo de ate 10
dias uteis contado do inicio do segundo rateio; e 6 -Compromisso de subscricao e
integralizacao de Debentures pela BNDES Participacoes S.A. – BNDESPAR, a qual
recebera em cessao e exercera os direitos de preferencia para subscricao das
Debentures correspondentes aos acionistas controladores da Companhia, assim como
subscrevera e integralizara a totalidade das Debentures que nao sejam subscritas
pelos demais acionistas da Companhia. Autorizar a diretoria da Companhia a
praticar todos os atos necessarios a realizacao da emissao das Debentures.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao. A
BM&FBOVESPA solicitou esclarecimentos adicionais.
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29/09/2011
FORJA TAURUS (FJTA-N2) – AGDEB – 15h
Convoca os titulares das debentures da 1a emissao publica de debentures
quirografarias, com garantia fidejussoria e nao conversiveis em acoes da Forjas
Taurus S.A para deliberar sobre a alteracao do item XXII da Clausula 6.21 da
Escritura de Emissao. Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas, em Informacoes Relevantes, a
Proposta da Administracao.
30/09/2011
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MELHOR SP (MSPA) – AGE – 9h
Deliberar sobre o “Protocolo e Justificacao de Incorporacao da SANTA EUSTAQUIA
ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. pela COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO”, firmado
entre as administracoes de ambas as sociedades (“Protocolo e Justificacao”);
Deliberar sobre a contratacao da empresa especializada AUDIMAR AUDITORES
INDEPENDENTES S/C, com sede na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Rua
Correia Dias, 184, 7o andar, Paraiso, CEP 04104-000 e inscrita no CNPJ/MF sob o
no 47.104.385/0001-09, que procedeu a avaliacao do acervo liquido da SANTA
EUSTAQUIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA., com a consequente emissao do respectivo
laudo de avaliacao, para fins de incorporacao da SANTA EUSTAQUIA ADMINISTRACAO
DE BENS LTDA. pela COMPANHIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO; Examinar e discutir o
laudo de avaliacao do acervo liquido da SANTA EUSTAQUIA ADMINISTRACAO DE BENS
LTDA., elaborado pela empresa especializada AUDIMAR AUDITORES INDEPENDENTES S/C;
e, Deliberar sobre a incorporacao da SANTA EUSTAQUIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da Administracao, o Laudo
de Avaliacao e o Protocolo e Justificacao de incorporacao da Santa Eustaquia
pela Melhor SP.
