Abertura de capital

BB contrata sete bancos para liderarem IPO de US$ 5 bi, dizem fontes

Banco, controlado pelo governo, realizará maior IPO desde outubro de 2009

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SÃO PAULO – O Banco do Brasil (BBAS3) contratou sete bancos para liderar a emissão pública de ações de R$ 5 bilhões de sua unidade de seguros e previdência, segundo informou quatro fontes ligadas ao assunto a agência de notícias Bloomberg.

Depois de considerar 18 propostas, a instituição escolheu o JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc., Bradesco SA , Banco Itaú BBA, Grupo BTG Pactual, Banco Plural SA, Banco Múltiplo e o próprio Banco do Brasil para liderarem o IPO (Initial Public Offering) de sua unidade de seguros e previdência – o maior realizado no Brasil desde outubro de 2009. 

O banco, controlado pelo governo, está vendendo ao menos 25% da nova unidade por cerca de US$ 2,39 bilhões, disseram as pessoas. O maior IPO antes desse foi o do Banco Santander (SANB11) em julho de 2009, de US$ 7,55 bilhões. O banco aprovou a criação da nova divisão, BB Seguridade SA, na última segunda-feira (17), segundo o comunicado.

A BB Seguridade seria listada no Novo Mercado da BM&FBovespa, segundo informou o banco. A oferta será primária e secundária.