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(Bloomberg) — A Apple Inc. aproveitou o mercado de títulos de primeira linha dos EUA na segunda-feira (8), enquanto uma enxurrada de tomadores levantava dinheiro antes das principais leituras de inflação no final desta semana.
A empresa com sede em Cupertino, na Califórnia, vendeu títulos (bonds) em um acordo de US$ 5,25 bilhões em cinco partes, que originalmente tinha como meta cerca de US$ 5 bilhões, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.
A parcela mais longa, um título de 30 anos, renderá 108 pontos-base sobre títulos do Tesouro comparáveis, menos do que os cerca de 135 pontos-base discutidos inicialmente, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque as discussões são privadas.
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Os corretores consultados pela Bloomberg esperam US$ 30 bilhões a US$ 35 bilhões em vendas de títulos de alta qualidade dos EUA esta semana, à medida que os mercados de dívida corporativa mostram sinais de estabilização.
Um total de 11 empresas emitiram US$ 22,55 bilhões em novas dívidas na segunda-feira, garantindo financiamento antes da divulgação do índice de preços ao consumidor na quarta-feira, seguido pelo índice de preços ao produtor na quinta-feira.
A T-Mobile US Inc. e a Merck & Co. Inc. também levantaram US$ 3,5 bilhões e US$ 6 bilhões em títulos, respectivamente.
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Os recursos obtidos pela Apple com os bonds serão usados para fins corporativos gerais. Isso pode incluir recompras de ações, pagamentos de dividendos, capital de giro, investimentos, aquisições e pagamento de dívidas, segundo a fonte.
A emissão foi a primeira da Apple desde que levantou US$ 5,5 bilhões para financiar recompras e dividendos em agosto do ano passado.
A decisão da Apple de emitir bilhões em novas dívidas “se deve mais à sua confiança na expansão do fluxo de caixa do que às necessidades operacionais”, escreveu Robert Schiffman, analista sênior de crédito da Bloomberg Intelligence, em nota.
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A emissão de títulos em cinco parcelas deve beneficiar ainda mais a meta de caixa líquido neutro da empresa, disse.
O negócio “será muito bem recebido pelo mercado”, disse Rob Waldner, estrategista-chefe de renda fixa e chefe de pesquisa macro da Invesco, à Bloomberg TV. “Temos visto muita demanda por renda fixa de alta qualidade.”
Representantes da Apple não responderam a um pedido de comentário. A T-Mobile e a Merck não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
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A Apple é o segundo emissor de bonds entre as big techs nos últimos dias. A Meta Platforms Inc., controladora do Facebook, levantou US$ 8,5 bilhões em sua segunda venda de títulos na semana passada.
