Oferta de ações

VTEX supera meta e levanta US$ 361 milhões em IPO nos EUA

O IPO dá à empresa valor de mercado de cerca de US$ 3,6 bilhões, com base nas ações em circulação listadas no registro

Geraldo Thomaz Jr. e Mariano Gomide de Faria, cofundadores da VTEX (Reprodução/VTEX Blog)
Mariano Gomide de Faria e Geraldo Thomaz, cofundadores da VTEX (Reprodução/VTEX Blog)

A plataforma de software de comércio eletrônico VTEX e alguns de seus investidores captaram US$ 361 milhões em uma oferta pública inicial nos Estados Unidos acima da faixa indicativa de preço.

A empresa, fundada no Rio de Janeiro, e investidores venderam 19 milhões de ações na terça-feira a US$ 19 cada, acima da faixa de US$ 15 a US$ 17 do prospecto, segundo comunicado. O IPO dá à empresa, cujos investidores incluem um fundo do SoftBank, valor de mercado de cerca de US$ 3,6 bilhões com base nas ações em circulação listadas no registro.

Uma entidade afiliada à Tiger Global Management indicou interesse em comprar até US$ 50 milhões em ações pelo preço da oferta, de acordo com documentos da VTEX enviados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A listagem é uma das 27 que buscam levantar mais de US$ 6,6 bilhões em uma das semanas mais movimentadas do ano para IPOs nas bolsas dos EUA, segundo dados compilados pela Bloomberg.

A oferta da VTEX foi coordenada pelo JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Bank of America. A expectativa é que as ações comecem a ser negociadas na quarta-feira na Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo VTEX.

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