Destaques corporativos

Vale analisa vender 31% da Log-In; Petro acumula perdas com usinas térmicas

BTG acirra disputa por crédito a empresas; CSN pagará R$ 300 milhões em dividendos

*Atualizada às 10h21 (horário de Brasília)

SÃO PAULO – Os mercados iniciam o pregão desta quinta-feira (27) um pouco mais otimista depois que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos conseguiu postergar na noite da véspera seu pedido aos parlamentares para elevar o teto da dívida pública federal. Com isso, foi afastado o risco do país declarar a suspensão de pagamentos de obrigações da dívida e de gastos correntes logo no início de 2013. 

Também ganha força nesta sessão o noticiário corporativo, com destaque para a Vale (VALE3; VALE5), que confirmou o que o mercado comentava há algum tempo: a venda de fatia da Log-In Logística Intermodal (LOGN3) – empresa especializada no transporte de cargas em contêineres. 

Conforme informou o Valor, a mineradora analisa a venda de 31,33% que detém no capital da companhia, o que equivale a R$ 217 milhões, considerando-se o valor de mercado da empresa na véspera, de R$ 692,6 milhões. 

Ainda na véspera, a empresa anunciou a venda de 25% da concessão de óleo e gás BM-ES-22A na Bacia do Espírito Santo para a Statoil Brasil Óleo e Gás, num acordo no valor de US$ 40 milhões, sendo o pagamento feito à vista. 

Petrobras acumula perdas com acionamento de usinas térmicas
A operação plena das termelétricas para garantir a segurança do abastecimento do sistema brasileiro, enquanto os reservatórios hidrelétricos estão em níveis críticos, está gerando um prejuízo da ordem de R$ 240 milhões por mês à Petrobras (PETR3; PETR4), cálculo realizado pela consultoria Gas Energy, com base no volume e no preço de gás natural liquefeito importado pela estatal para complementar a oferta do insumo para as usinas brasileiras, e publicado no Valor.

BTG acirra disputa por crédito a empresas após oferta de ações
Em meio às negociações com os três maiores bancos privados do país – Itaú Unibanco (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11) – para o financiamento da bilionária aquisição da Atento Brasil, empresa de call center do grupo Telefônica, a gestora norte-americana Bain Capital recebeu uma proposta alternativa do BTG Pactual. A instituição ofereceu condições mais flexíveis em troca de garantias adicionais e, mesmo com uma taxa maior, acabou levando a operação. 

Os concorrentes, que também estão entre os principais clientes da empresa, precisaram correr atrás para conseguir pelo menos parte da transação, realizada com uma emissão de debêntures no valor de R$ 915 milhões. 

Eletrobras assina financiamento de R$ 3,8 bilhões com Caixa
A Eletrobras (ELET3; ELET6) assinou contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 3,8 bilhões.

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Segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira (27), o montanto detina-se à aquisição de máquinas, equipamentos importados e contratação de serviços para a construção da Usina Termonuclear Angra 3.

CSN pagará R$ 300 milhões em dividendos
A CSN (CSNA3) vai pagar R$ 300 milhões em dividendos no dia 4 de janeiro. O valor corresponde a R$ 0,20 e é isento de imposto de renda. A partir desta quinta-feira, as ações são negociadas “ex-dividendos”, ou seja, terão direito a receber o benefício os acionistas que tinham papéis da companhia ao fim do pregão da última quarta-feira (26).

Nem McDonald’s salva dívidas da Marfrig
Para a Marfrig (MRFG3) fornecer carne de hambúrguer para seu maior fornecedor – o McDonald’s – está se mostrando ser uma proposta perdedora no mercado de títulos. Os rendimentos dos títulos com vencimento em 2018 caíram 2,73 pontos percentuais este ano, menos do que a queda média de 3,92 p.p. para dívidas com nota de risco semelhantes de mercados emergentes. 

Notas do maior concorrente da Marfrig, a Minerva SA, deram retorno de quase o dobro este ano. Enquanto a Marfrig busca reduzir a dívida depois que 20 aquisições nos últimos cinco anos aumentaram as obrigações para um recorde e que o preço dos grãos saltou, a Larrain Vial SA diz que a credibilidade do frigorífico está em risco.

Arteris entra com pedido na CVM para fazer OPA das próprias ações
A Arteris (ARTR3), anteriormente conhecida por OHL Brasil, anunciou na noite da última quarta-feira (26) que entrou com pedido na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para registrar a OPA (Oferta Pública de Aquisição) de ações ordinárias da empresa.

Esse processo decorre da troca do controlador da empresa. No início deste mês a Partícipes en Brasil vendeu sua participação para a Abertis e para a Brookfield Brazil Motorways Holdings.

JVCO abre processo contra TIM e Telecom Italia
A JVCO Participações, do empresário Nelson Tanure, vai instaurar procedimento arbitral exigindo da Telecom Italia e da TIM Participações (TIMP3) as obrigações previstas no acordo de acionistas da operadora brasileira de telefonia, depois do anúncio da rescisão do documento na última sexta-feira.

Segundo informou a TIM no fim da semana passada, a JVCO passou a deter menos de 1,5 por cento do capital da companhia, o que dá “à controladora (Telecom Italia) o direito de, a seu exclusivo critério, rescindir imediatamente o acordo de acionistas”.

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