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O BR Partners (BRBI11) estreou as suas units BRBI11 na B3 nesta segunda com ganhos, mas longe das máximas do dia. O ativo fechou com alta de 3,44%, a R$ 16,55, após chegar a subir 18,56%, a R$ 18,97, na máxima do dia.
Na semana passada, o banco de investimento precificou a sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) em R$ 16,00 por unit, no piso da faixa indicativa de R$ 16,00 a R$ 19,00. A oferta restrita movimentou R$ 364 milhões.
Dos recursos que estão indo para o caixa, o banco mira crescimento, com reforço da estrutura de capital e o fortalecimento de balanço da companhia, permitindo a expansão dos seus negócios nas áreas de crédito estruturado, mercado de capitais e tesouraria.
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O BR Partners tinha tentado fazer sua oferta no ano passado, mas postergou a operação por conta da volatilidade do mercado. Neste ano, ao retomar a operação, decidiu em fazer a oferta destinada para investidores institucionais, como fundos de investimentos.
O banco de investimento tem registro Nível 2 de governança corporativa na B3.
O BR Partners lançou mão de uma regra da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que permite uma oferta sem registro – o que a torna mais célere, mas impede, nesse primeiro momento, o investimento vindo de pessoas físicas.
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BTG Pactual, Itaú BBA e XP coordenam a oferta.
(com Reuters e Estadão Conteúdo)
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